大漠戈壁，風機矗立吞風吐電；

遼闊塞北，林海雪原風景壯麗；

秀美江南，草木蔓發(fā)春山可望……

護佑神州大地上的這抹生機，既是時代發(fā)展的主旋律，也是金融業(yè)的戰(zhàn)略機遇。《證券行業(yè)文化建設十要素》指出，要堅持可持續(xù)發(fā)展，摒奔“重發(fā)展、輕 質量”“重業(yè)務、輕風險”的思維，將“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念深植于心。而長江證券致力于做綠色發(fā)展戰(zhàn)略轉型的見證者和踐行者。

2022年4月14日，由長江證券牽頭主承銷的三峽資本控股有限責任公司（以下簡稱“三峽資本”）2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）發(fā)行成功，是資本市場公開發(fā)行的首單央企資本投資類公司綠色公司債券。

立足時代背景，發(fā)展綠色債券

20世紀50年代起，溫室效應負面影響漸顯，時代呼喚建立低碳節(jié)能、綠色環(huán)保的可持續(xù)經濟發(fā)展模式。其中，綠色債券為產業(yè)建設引入金融“活水”，為綠色發(fā)展注入全新活力，成為加速低碳轉型的有效“助推器”。

在國家發(fā)展戰(zhàn)略的指引以及行業(yè)推進綠色金融發(fā)展的要求下，長江證券緊握時代脈搏，積極發(fā)揮金融優(yōu)勢與專業(yè)能力承銷綠色債券，為綠色產業(yè)發(fā)展護航。

這次綠色債券發(fā)行主體三峽資本，是一家聚焦清潔能源和生態(tài)環(huán)保領域的投資公司，此次發(fā)行將成為其拓展清潔能源業(yè)務，助推能源生產的有力支持。

▲ 往期項目溝通會議

“這不是第一次為三峽資本服務，發(fā)行人再次選擇我們，我們絕不能辜負信任！”項目組摩拳擦掌，表示有壓力，更有動力。2021年12月3日，項目正式啟動。

運用專業(yè)能力，直擊項目難題

“發(fā)行時間緊張是我們面臨的主要問題。”項目組坦言。時間的限制，又帶來了更多難關。

被疫情阻礙的盡調

接收任務時，發(fā)行人正處封控區(qū)。面對無法到場調研與時間規(guī)劃的雙重難題，項目組即刻執(zhí)行替代方案，發(fā)起了第一場與發(fā)行人的線上會議，雙方定期溝通從今日開始。

▲ 線上會議

沒有案例可循的發(fā)行

完成盡調后，步入項目選定階段。此次發(fā)行是三峽資本的首單綠色債，更是市場中央企資本投資類公司的首單。沒有發(fā)行經歷，項目組就一一比對《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》與發(fā)投備選項目，挖掘發(fā)行人業(yè)務特色；沒有市場案例，項目組就加強協(xié)調各中介機構及時同步項目難點，提出專業(yè)意見、溝通募集資金用途。

▲ 討論確認發(fā)投項目

多次修改的材料

提交日迫在眉睫，數(shù)據(jù)仍需核對。項目組背負著此次順利發(fā)行的重任，在高壓下保質保量、用時用心，堆積的材料見證著他們黑夜中的汗水與拼搏。

▲ 項目文件

一般債券項目報審過程需要2-3月，而項目組與時間賽跑，早于原計劃時間完成申報，大大提高發(fā)行效率，更向高質量發(fā)起沖鋒，本次債券成功發(fā)行也創(chuàng)發(fā)行人債券融資票面利率歷史新低。

賦能綠色金融，奔赴“雙碳”目標

2020年9月，總書記提出“中國要在2030年前實現(xiàn)碳達峰，力爭在2060年前實現(xiàn)碳中和”的重要指示。生態(tài)文明建設已是關系中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計，堅持以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質量發(fā)展新路子是時代的重托、是國家的號召、是人民的期盼。

“這次債券的成功發(fā)行，是長江證券為國家實現(xiàn)‘雙碳’目標提供金融力量的一次有效嘗試。”項目組成員如是說。

在“雙碳”目標指引下，長江證券在服務實體經濟、服務國家重大戰(zhàn)略中力求發(fā)揮更加關鍵的作用。立足新發(fā)展階段，長江證券將深入貫徹落實黨的二十大精神，秉承行業(yè)文化建設要求，牢記“綠水青山就是金山銀山”，堅定不移當好綠色金融的“排頭兵”，做綠色發(fā)展理念的“信仰者”、建設美麗中國的“實干家”，持續(xù)提升專業(yè)能力，服務經濟可持續(xù)以及高質量發(fā)展。

（說明：文首圖片來源于網絡）