1月16日，Gartner發(fā)布2023年度全球半導體廠商營收排名，在2023年半導體全行業(yè)普遍承壓下，Top10廠商的營收總額有所下滑。

該機構(gòu)初步統(tǒng)計認為，2023年全球半導體業(yè)務總收入為5330億美元，同比下降了11%。其中Top25廠商整體收入在2023年下滑了14.1%，收入占整體市場的74.4%，該比例低于2022年的77.2%；此外，頭部25家廠商中，僅9家廠商實現(xiàn)收入增長，有10家廠商收入出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

對比2022年度的收入排名可見，布局有存儲業(yè)務的廠商普遍收入承壓，AI需求的快速發(fā)展助推英偉達首次進入Top5行列。此外，汽車市場的高需求也驅(qū)動相關(guān)公司成長，令意法半導體進入Top10陣營。

另一家調(diào)研機構(gòu)TechInsights統(tǒng)計的數(shù)據(jù)包括了晶圓代工廠商，整體趨勢基本類似。該機構(gòu)列出的2023年全球半導體銷售額Top25顯示，臺積電和英特爾先后超過三星分列第一和第二，三星則下滑至第四，英偉達躍升至第三。

展望2024年，Gartner預計，全球半導體行業(yè)收入將增長16.8%至6240億美元，存儲器市場將實現(xiàn)兩位數(shù)百分比的成長性是其中主要驅(qū)動，而2024年預計幾乎所有芯片產(chǎn)品都將實現(xiàn)增長。 

存儲業(yè)務下滑

在半導體行業(yè)有舉足輕重地位的存儲器板塊，面對2023年低需求和持續(xù)清理庫存壓力，頭部廠商均處在虧損狀態(tài)，由此就不難理解三星為何被英特爾趕超，位居Top2。

根據(jù)Gartner統(tǒng)計，三星是全球以收入計算Top10廠商中同比增速下滑（-37.5%）最大的廠商，甚至高過SK海力士（-32.1%）。

記者發(fā)現(xiàn)，SK海力士跌幅略低，部分原因在于其為英偉達主要AI芯片提供HBM存儲器（DRAM類存儲產(chǎn)品），這也令SK海力士的DRAM部分業(yè)務增速在2023年的多個季度實現(xiàn)遠高于同行（包括三星）的成長。

由于HBM相比于整體存儲器大盤，始終是一個偏向小眾的品類，因此即便SK海力士和三星是其中核心供應商，也難抵其他非存儲類半導體同行，這兩家廠商成為Top10（按收入計算）廠商中同比下滑幅度最大者。

Gartner指出，2023年是半導體市場相對艱難的一年，其中存儲器市場經(jīng)歷了有史以來較為嚴重的收入下滑表現(xiàn)，由此影響到相關(guān)供應商。

據(jù)該機構(gòu)統(tǒng)計，2023年存儲器產(chǎn)品收入整體下降了37%，尤其在當年上半年，智能手機、PC和服務器這三個存儲的主要市場，都面臨需求低于預期和渠道庫存過剩難題。

從品類來看，2023年DRAM產(chǎn)品的收入下滑38.5%至484億美元，NAND產(chǎn)品的收入下滑37.5%至362億美元。

展望2024年，Gartner認為全球存儲器市場收入將增長66.3%，其中NAND閃存部分預計收入同比增長49.6%至530億美元，DRAM運存部分預計增長88%至874億美元。

AI和汽車應用助推

相比存儲器廠商，非存儲器類廠商面對的環(huán)境相對溫和。Gartner統(tǒng)計該領(lǐng)域整體收入在2023年同比下滑3%，其中AI應用的相關(guān)領(lǐng)域是該部分半導體市場核心驅(qū)動力，汽車尤其是電動車市場、國防和航空航天市場的整體表現(xiàn)也好過其他應用領(lǐng)域。

從企業(yè)端看，多家機構(gòu)排名中最具成長性的便是英偉達。受益于生成式AI對計算芯片的強勁需求，英偉達在2023年賺了個盆滿缽滿，也驅(qū)動該公司以56.4%的收入同比增速，首次進入Gartner統(tǒng)計的半導體Top5陣營。

收入增速第二高（+7.7%）的是意法半導體（ST），據(jù)Gartner統(tǒng)計，受益于在汽車領(lǐng)域的強勁驅(qū)動力，令其回歸了2019年行業(yè)第八位的排名。

此前ST公布的三季度財報就顯示，其整體收入表現(xiàn)得益于汽車業(yè)務持續(xù)成長所推動，當然部分也被個人電子類產(chǎn)品下滑所抵消。三季度內(nèi)該公司汽車和功率分立器件業(yè)務收入同比增長29.6%，是三大業(yè)務中增速最高的部分。

不過近日意法半導體宣布將調(diào)整公司組織架構(gòu)，將原來三大業(yè)務線重整為兩大業(yè)務線：模擬、功率與分立器件、MEMS與傳感器產(chǎn)品部（APMS）和微控制器、數(shù)字IC與射頻產(chǎn)品部（MDRF），原汽車相關(guān)業(yè)務按照不同的芯片業(yè)務類型被分別并入這兩大業(yè)務線中。公司指出這是為提高產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新速度和效率，縮短產(chǎn)品上市時間。

Top10廠商中第三收入增長（+7.2%）的是博通。雖然一般觀念中博通是一家與高通類似的通信產(chǎn)業(yè)鏈主要供應商，但不同的是，近些年來其也在積極發(fā)力AI領(lǐng)域。

中金研究此前就指出，AI對數(shù)據(jù)中心通信性能要求提升，有望長期驅(qū)動數(shù)據(jù)中心通信市場的擴容；博通在交換芯片等多款云網(wǎng)設(shè)備上游器件領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，有望充分受益于AI時代的變革。根據(jù)公司指引，2024年AI相關(guān)營收占比有望超過半導體解決方案的25%。

面向未來，生成式AI或許將驅(qū)動更多半導體細分產(chǎn)業(yè)成長。據(jù)TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球AI服務器（包含AI訓練和AI推理）將超過160萬臺，年成長率達40%，這其中就將包括對計算芯片和存儲芯片的需求。此外邊緣類AI應用發(fā)展趨勢下，相關(guān)模擬芯片廠商也在發(fā)掘其中機會。

來源：21世紀經(jīng)濟報道 作者：駱軼琪