當(dāng)前國內(nèi)奶業(yè)市場正處于常溫奶向低溫奶過渡期，低溫奶已成為乳企競爭新賽道。2月3日，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》中，“完善標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)鮮奶消費(fèi)”成為2024奶業(yè)關(guān)鍵詞。

對比2023年一號文件，2024年奶業(yè)政策方向從“加快擴(kuò)大牛羊肉和奶業(yè)生產(chǎn)，推進(jìn)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)示范”調(diào)整為“完善液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范復(fù)原乳標(biāo)識，促進(jìn)鮮奶消費(fèi)”。

中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟專家組長宋亮向財(cái)聯(lián)社記者表示：“國內(nèi)整體奶類標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)較為完善，諸如液態(tài)奶、常溫奶、巴氏奶、酸奶等等很早就有了標(biāo)準(zhǔn)，這方面主要針對新品類超巴奶，要從工藝、溫度等方面做進(jìn)一步細(xì)分。”

據(jù)了解，殺菌工藝介于巴氏奶（俗稱鮮奶）和超高溫滅菌乳（俗稱常溫奶）之間的奶產(chǎn)品，外包裝上普遍標(biāo)注高溫殺菌乳，行業(yè)俗稱為“超巴奶”。

值得一提的，在本次一號文件中提出促進(jìn)鮮奶消費(fèi)，在當(dāng)前上游原奶供應(yīng)寬松的態(tài)勢下，下游需求提升對奶業(yè)發(fā)展較為關(guān)鍵。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)牛奶產(chǎn)量連續(xù)四年增幅超過6%，2023年中國原料奶總產(chǎn)量4197萬噸，同比增長了6.7%，2023年1-12月乳制品產(chǎn)量3054.6萬噸，同比增長3.1%。

同時(shí)國內(nèi)原奶供應(yīng)增加抑制乳制品進(jìn)口，根據(jù)海關(guān)信息，2023年我國共計(jì)進(jìn)口各類乳制品287.81萬噸，同比減少12%，進(jìn)口乳制品折合生鮮乳為1718萬噸，同比減少10.4%。

宋亮進(jìn)一步表示，未來低溫奶還有很大的消費(fèi)增長空間，這兩年奶品促銷力度雖然在增大，但從消費(fèi)量來看，低溫奶特別是超巴奶增速非常明顯。

新乳業(yè)（002946.SZ）、燕塘乳業(yè)（002732.SZ）等公司人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，從公司業(yè)績情況來看，直觀感受2023年乳制品消費(fèi)整體高于2022年。新乳業(yè)表示，低溫奶仍然是市場消費(fèi)的主流產(chǎn)品，隨著冷鏈物流建設(shè)的發(fā)展和乳制品生產(chǎn)工藝技術(shù)的提升，低溫乳制品未來的增長將會有更強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。

2023年中國原奶價(jià)格持續(xù)回落，截至1月24日，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格3.64元/公斤，同比下跌11.0%。東興證券研報(bào)顯示，原奶過剩局面將逐步緩解，2024乳制品價(jià)格以低位震蕩為主，是否能回暖主要取決于需求改善程度。

原奶價(jià)格下行有利于乳企改善毛利。陽光乳業(yè)(001318.SZ)公司人士表示，原奶供應(yīng)公司簽訂的都是長期合同，也有一部分是自供奶源，原奶價(jià)格下降能夠幫助提升公司產(chǎn)品毛利。

來源：財(cái)聯(lián)社 作者：張晨靜