首批A股上市銀行曬出2023年“成績(jī)單”。

截至2月6日，招商銀行、中信銀行等8家上市銀行披露了2023年業(yè)績(jī)快報(bào)。其中，8家銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，5家銀行營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。

整體業(yè)績(jī)預(yù)喜，但也有挑戰(zhàn)——部分上市銀行去年?duì)I收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)于2023年的上市銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士向上海證券報(bào)記者表示，銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)表現(xiàn)堅(jiān)挺，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，但受凈息差持續(xù)收窄、手續(xù)費(fèi)及傭金收入走弱等因素影響，營(yíng)業(yè)收入仍承受著不小的壓力。

“增利不增收” 業(yè)績(jī)預(yù)喜背后營(yíng)收分化

從已披露的2023年上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，8家銀行的歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，5家銀行營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

其中，杭州銀行、齊魯銀行和青島銀行的歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，同比增速分別為23.15%、18.02%和15.11%，長(zhǎng)沙銀行、中信銀行、蘭州銀行、招商銀行、廈門(mén)銀行歸母凈利潤(rùn)增速也超過(guò)6%；長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行營(yíng)收增速超8%。

但部分上市銀行業(yè)績(jī)“增利不增收”——凈利正增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，2023年，廈門(mén)銀行營(yíng)業(yè)收入同比下降4.84%，中信銀行營(yíng)業(yè)收入同比下降2.60%，招商銀行營(yíng)業(yè)收入同比下降1.64%。

對(duì)于業(yè)績(jī)“增利不增收”，銀行業(yè)人士向記者分析稱(chēng)，一些上市銀行2023年?duì)I業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)，主要是受“凈息差持續(xù)收窄，金融資產(chǎn)收益下降”和“財(cái)富管理業(yè)務(wù)承壓，手續(xù)費(fèi)及傭金收入走弱”兩大因素拖累。但它們同時(shí)控制營(yíng)業(yè)支出，疊加信用減值損失回落，增厚了凈利潤(rùn)水平。

凈息差持續(xù)收窄是反映盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)。光大證券預(yù)測(cè)，2023年銀行業(yè)凈息差較前三季度收窄4個(gè)基點(diǎn)左右，收窄幅度略大于上年同期3個(gè)基點(diǎn)左右的水平，全年息差收窄幅度預(yù)計(jì)在25個(gè)基點(diǎn)左右，年末中樞降至1.68%附近。

申萬(wàn)宏源證券預(yù)計(jì)，2023年上市銀行營(yíng)收同比下滑0.7%，其中存量按揭利率下調(diào)影響將在一定程度上拖累營(yíng)收表現(xiàn)。從不同類(lèi)型銀行來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)呈現(xiàn)“城農(nóng)商行>國(guó)有行>股份行”的趨勢(shì)。展望2024年，預(yù)計(jì)受貸款重定價(jià)等因素影響，行業(yè)營(yíng)收還將全面承壓。

穩(wěn)扎穩(wěn)打 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化

在面臨凈息差收窄等行業(yè)共性難題的背景下，2023年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，有7家銀行的不良貸款率有所下行。其中，廈門(mén)銀行和中信銀行不良貸款率下降最多，分別下降0.1個(gè)百分點(diǎn)和0.09個(gè)百分點(diǎn)。

“不良貸款率呈下降趨勢(shì)，這既有銀行貸款投放快速增加導(dǎo)致分母擴(kuò)大的因素，又有銀行通過(guò)各種方式進(jìn)行不良貸款催收、加大不良資產(chǎn)處置力度等，降低了不良貸款余額導(dǎo)致分子縮小的因素。”郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬告訴記者。

去年以來(lái)，多家銀行積極加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，提升風(fēng)險(xiǎn)防范和化解能力。“控制風(fēng)險(xiǎn)，就是減少成本。”一家城商行人士表示，該行2023年持續(xù)完善全面、全員、全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；在業(yè)務(wù)準(zhǔn)入層面，實(shí)施統(tǒng)一授信政策；在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別層面，滾動(dòng)開(kāi)展行業(yè)研究；在業(yè)務(wù)審批層面，實(shí)行獨(dú)立授信審批。

申萬(wàn)宏源證券表示，近年來(lái)銀行營(yíng)收利潤(rùn)增速剪刀差持續(xù)擴(kuò)大，本質(zhì)源于上一輪不良暴露周期后銀行存量包袱逐步出清，信用成本趨于回落。其判斷，2024年銀行資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，但隨著地產(chǎn)、化債、零售消費(fèi)類(lèi)等風(fēng)險(xiǎn)影響擾動(dòng)，不良生成率或有上行壓力。

2024年怎么干？多家銀行“劃工作重點(diǎn)”

在曬出2023年“成績(jī)單”的同時(shí)，有不少銀行披露了2024年經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)，主要聚焦“穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量”和“優(yōu)化金融資源供給”。

近日，農(nóng)業(yè)銀行部署全年重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定是“三穩(wěn)”工作總要求的首要任務(wù)。具體來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行表示，要精準(zhǔn)穩(wěn)慎化解房地產(chǎn)和地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，前瞻防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用新手段新模式做好普惠和農(nóng)戶貸款風(fēng)險(xiǎn)防控。

記者獲悉，開(kāi)年以來(lái)，已有銀行開(kāi)展實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)摸排，以便及時(shí)預(yù)防、化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。“現(xiàn)階段，中小微客群抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)偏弱。我們進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)摸排后發(fā)現(xiàn)，相關(guān)業(yè)務(wù)以抵押方式為主，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”華東一家銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2024年該行將進(jìn)一步調(diào)整授信政策和審批策略，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的跟蹤監(jiān)測(cè)和檢查頻率，預(yù)計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)銀行表示，將圍繞做好“五篇大文章”，優(yōu)化金融供給、提升服務(wù)質(zhì)效；支持?jǐn)U大有效需求，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)；發(fā)揮綜合化經(jīng)營(yíng)特色，積極構(gòu)建協(xié)同順暢的高質(zhì)量綜合服務(wù)體系。

平安銀行近期亦表示，堅(jiān)持“零售做強(qiáng)、對(duì)公做精、同業(yè)做專(zhuān)”戰(zhàn)略方針不動(dòng)搖，做到總行賦能、做實(shí)分行經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任。光大銀行稱(chēng)，將加大科技轉(zhuǎn)型力度，關(guān)注社區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療改革、助殘金融服務(wù)等特色領(lǐng)域，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。