經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 宛安 7月,“世界的小商品之都”義烏天氣酷熱,流動小販們挑著當(dāng)季新鮮的楊梅和蓮蓬,游走在占地面積龐大的義烏國際商貿(mào)城內(nèi),四處可見不同膚色的外國商人前來采購。
義烏是全球最大的小商品集散地,也是全球小商品貿(mào)易的“風(fēng)向標(biāo)”。盡管從出口貿(mào)易額來看,義烏的外貿(mào)出口額僅占全國外貿(mào)出口額的2%左右,但以“單小、貨雜、品種多”為特點(diǎn)的市場采購貿(mào)易方式出口額則占全國30%以上。
疫情期間,外商出入境受到極大限制,義烏小商品城門可羅雀,但義烏的外貿(mào)出口額仍保持逆勢增長。疫情后,義烏出口也保持了較高的增速。2024年1—5月,義烏市出口額為2340.4億元,增幅為21.9%。“一棵大樹倒下,也并不影響樹上的毛毛蟲破繭成蝶飛向天空。”義烏一家外貿(mào)出口企業(yè)負(fù)責(zé)人如此形容義烏小商品的特殊之處。他認(rèn)為,義烏小商品價(jià)格低廉,且以日用消耗品為主,所以在全球貿(mào)易遭受沖擊時仍能保持足夠的韌性。
然而,正如“春江水暖鴨先知”,義烏小商品城的商戶們對國際政治經(jīng)濟(jì)形勢極為敏感。多名來自不同行業(yè)的商戶告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào),近期出口海運(yùn)價(jià)格的上漲、中東地區(qū)的戰(zhàn)事綿延、美國對中國實(shí)施的關(guān)稅壁壘等因素,均對義烏小商品城的生意造成一定影響,再加上市場同質(zhì)化競爭加劇、勞動力成本加劇產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移等固有挑戰(zhàn),義烏市場也在順勢而為、謀求轉(zhuǎn)型。
如今的義烏已不滿足于小商品城的定位,在近年積極布局新能源光伏產(chǎn)業(yè)。自2020年來,義烏已引入晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升等多家太陽能企業(yè)。2023年3月,義烏國際商貿(mào)城二區(qū)東新能源產(chǎn)品市場開業(yè),售賣包括光伏組件、儲能系統(tǒng)、新能源照明、新能源汽車等產(chǎn)品,這也是全國首個新能源產(chǎn)品市場。
另一方面,“義烏小商品城”正試圖擴(kuò)大其在全球的影響力。2023年9月,義烏市發(fā)布了“義烏中國小商品城”出海計(jì)劃,“品牌出海”成為了義烏的熱詞。商戶組團(tuán)出海考察、參展的頻次明顯增多,老板們從坐在店里等客人找上門,轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃尤ズM忾_拓客源。
變動的世界,變化的義烏
“今年來義烏商貿(mào)城的中東人明顯變少了。”在商貿(mào)城二區(qū)入口,一位小商販說道。
這座有著“世界超市”之稱的義烏國際商貿(mào)城,自2002年投入使用至今,已經(jīng)開辟出了五個分期市場,經(jīng)營面積超過640萬平方米,聚集7.5萬個商戶。這里有著琳瑯滿目的日用小商品——箱包、服飾、家電、五金廚衛(wèi)、工藝品、圣誕用品、體育用品等。根據(jù)當(dāng)?shù)亓鱾鞯恼f法,如果在每個商戶前停留3分鐘,按一天8小時的營業(yè)時間計(jì)算,逛完整個市場需要1年半的時間。
多家商戶也對記者表示,巴以沖突和紅海局勢的升級,讓中東的生意更難做了。經(jīng)營一家家居飾品店的老板娘陳爽對記者說:“巴勒斯坦的客戶今年已經(jīng)音訊全無了,以色列的客戶也少了很多。”這間家居飾品店主要銷售各種手工編織品,中東的客戶占整體訂單量的30%左右,這讓她不得不去拓展新的客源。
陳爽表示,就工藝品市場來說,今年的銷售額可能比去年有所下滑,而這兩年的市場也未恢復(fù)到疫情前水平。“以前要是訂貨量少,老板娘都不理你。現(xiàn)在市場上很多老板娘都在電商上直播了,少量的貨也批發(fā)給你,大家都在不斷更新自己的商業(yè)模式。”陳爽說道。在低迷的市場需求之下,商戶之間開啟了激烈的價(jià)格戰(zhàn)。陳爽稱,電商等信息化平臺的出現(xiàn),讓市場上的價(jià)格信息更加透明,客戶貨比三家,讓商戶不得不壓縮原本就稀薄的利潤空間。
近些年,得益于義烏全國最大小商品集散地的優(yōu)勢,跨境電商在義烏迅速發(fā)展。2023年,義烏市跨境電子商務(wù)交易額1211.6億元,同比增長11.8%。
今年,陳爽也多了幾個經(jīng)營跨境電商的客戶:“一些做跨境電商的人還是會來義烏小商品城進(jìn)貨,但同時我們也會流失一部分客戶。”陳爽表示,從前她只能坐在店里等客戶上門,但現(xiàn)在她要轉(zhuǎn)變思路,主動尋找新的客戶。“從去年10月份到現(xiàn)在,我們的銷售額同比已經(jīng)下滑50%了。”女王鞋廠的創(chuàng)始人吳娟告訴記者,中東局勢對她的生意造成了很大影響,“紅海局勢導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)上漲、運(yùn)力緊張,我們的貨運(yùn)不出去,有一些貨物還飄在海上,無法準(zhǔn)時到達(dá)。紅海局勢不穩(wěn)定,船只可能一不小心被胡塞武裝打掉,很多客戶還在觀望,不敢訂貨。”
義烏小商品城大多采取薄利多銷策略,面對高昂的海運(yùn)費(fèi)和戰(zhàn)爭帶來的風(fēng)險(xiǎn),很多客戶選擇犧牲定金、放棄收貨。“我們好幾十萬的貨都堆在倉庫。”吳娟說。如此一來,吳娟在面對中東客戶時更加謹(jǐn)慎,“以前中東客戶找我們訂貨是欠賬的,現(xiàn)在我們不敢欠賬,這樣客戶可能就不下單了,導(dǎo)致訂單量下滑”。
吳娟的店里擺著許多色彩鮮艷、閃著鉆石般光亮的女鞋。她說,很多非洲的客戶對這種款式情有獨(dú)鐘。正說著,一位來自古巴的客人進(jìn)店麻利地挑選了十幾款鞋子,吳娟用流利的英語招呼她,把鞋子在地上鋪開,在每一款鞋旁都標(biāo)上價(jià)格。又一位非洲面孔的客人走入店門,他沒說一句英文,但通過計(jì)算器的交流就已足夠——他一邊巡視貨架,一邊激動地敲擊鍵盤計(jì)算價(jià)格,直到一不小心把手機(jī)甩飛在地。
盡管中東客戶的生意更加難做,但在義烏國際商貿(mào)城內(nèi),隨處可見來自非洲、拉丁美洲的商人。來自肯尼亞的采購商Jane對記者說,義烏的東西物美價(jià)廉,在初次來義烏小商品城之前,她從一個迪拜商人的手中采購廚房用具,2014年她來義烏小商品城采購,竟在一家店里偶遇了曾經(jīng)給她賣貨的迪拜商人。她說,這十年來,除了疫情讓她無法來到中國,她每年幾乎都會在義烏商貿(mào)城待上兩個月。
2023年出入境政策調(diào)整后,義烏市外商出入境人數(shù)回歸至疫情前七成水平。根據(jù)《義烏市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2019年外商出入境約53萬人次,2020年至2022年分別下降至51778人次、34105人次、28554人次,2023年回升至36.7萬人次。
據(jù)義烏海關(guān),2024年1—5月,義烏對非洲、拉丁美洲和東盟的進(jìn)出口額分別是467.7億元、429.8億元和278.6億元,分別增長16.4%、34.1%和45.4%。對印度、沙特阿拉伯的進(jìn)出口額分別是135.7億元、64.8億元,分別增長24.3%、22.7%。
竣熙箱包的貨主要出口巴西、墨西哥。老板娘陳麗秀對記者稱,經(jīng)歷了2023年上半年疫情放開后訂單量的瘋狂涌入,從去年下半年開始,她店鋪的箱包生意明顯下滑。“去年一個月出5條、6條(集裝箱)柜子,今年最多3、4條,少了大約三分之一。”陳麗秀分析,“疫情后這兩年的市場還沒有回歸到一個正常的狀態(tài),剛開放的半年生意爆滿,天天被外貿(mào)公司催貨,但到第二年這些貨還沒有消耗掉。”
從事五金廚具行業(yè)的沈秋,其商品主要出口拉美國家,以巴西、智利、哥倫比亞等國為主。他告訴記者,自從2023年底米萊當(dāng)選阿根廷總統(tǒng)以來,阿根廷的貨幣政策發(fā)生極大變化,再加上清關(guān)難、匯款難等因素,阿根廷的客戶都已流失。“但中歐、南非的新客戶又彌補(bǔ)了這些損失。”沈秋說:“都是中國人跑去這些地方,從我這里進(jìn)貨。”
沈秋的老家廣東陽江以五金行業(yè)聞名。他告訴記者,今年大家普遍感覺外貿(mào)經(jīng)濟(jì)形勢不太好,“老家很多工廠一兩個月沒開工”。需求的減少使商戶又開始價(jià)格戰(zhàn)的比拼,他表示,一方面,以拼多多為代表的電商加劇了價(jià)格戰(zhàn);另一方面,海運(yùn)費(fèi)上漲,客戶為節(jié)約成本希望進(jìn)一步降低價(jià)格,“今年的利潤降低了3%—5%”。沈秋說。
美國客戶的減少,是義烏市場上商戶的共同感受。“這兩年我見到的美國的客戶少了,他們可能通過外貿(mào)公司來采購,或直接在跨境電商平臺上下單。中美政治局勢也是一個影響因素。”陳爽說。
義烏小商品城“出海”
2022年疫情期間,為方便采購商線下采購,義烏中國小商品城在迪拜開業(yè),這是義烏在海外的第一個分市場。在義烏小商品城開啟“品牌出海”計(jì)劃之后,今年5月,義烏小商品城的多位老板娘登上了紐約時代廣場大屏,用英語介紹自己的箱包、玩具、飾品、襪子等各種商品。視頻中,老板娘們原本說的是中文,AI(人工智能)技術(shù)將她們的語言自動生成為了英文。
一年來,大大小小的品牌出海討論會持續(xù)不斷,“品牌出海”在義烏成了一個被不斷提及的詞匯。義烏小商品城還發(fā)起了“品牌出海俱樂部”,目前已經(jīng)有近一百個成員。
在一個本就以外貿(mào)出口為經(jīng)濟(jì)增長動力的城市提出“品牌出海”,預(yù)示著何種轉(zhuǎn)變?商戶們覺察,與傳統(tǒng)的外貿(mào)出口不同,“品牌出海”一方面鼓勵商戶提升品牌意識,打造差異化、具有市場競爭力的品牌;另一方面組織商戶抱團(tuán)出海,參加展會或拓展新客戶,同時打響“義烏中國小商品城”在全球的品牌知名度。
金葉子鞋墊老板娘盛亞芳是義烏“品牌出海俱樂部”的成員之一。去年至今,她跟隨小商品城的考察團(tuán)到訪了越南、赴印尼參加展會,這個月她還要去墨西哥、智利、秘魯和哥倫比亞等拉美國家考察、拜訪客戶,拓展新的客源。
“我很早就出去考察了,但那時候沒有現(xiàn)在這么頻繁。以前可能一年出去一兩次,現(xiàn)在基本上每個月都出去。”盛亞芳說,“今年生意確實(shí)不好做,老客戶的訂單量都有下降,所以我們要一邊找老客戶下降的原因、一邊尋找新客戶。”
盛亞芳表示:“以前有些義烏的老板對送上門來的客人都不太珍惜的,坐在那里腳翹起來,客人下不下單無所謂的樣子,但現(xiàn)在已經(jīng)不能坐著守株待兔了。”
激烈競爭之下,一些義烏老板們已從“坐賈”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;行商”,商戶們到海外參展的積極性也高了許多。
在越南時,盛亞芳發(fā)現(xiàn),中國鞋墊向越南出口最多,大部分為半成品出口在越南加工,再轉(zhuǎn)出口至歐美,“因?yàn)閺脑侥限D(zhuǎn)出口是免稅的”。盛亞芳說,越南工廠生產(chǎn)的鞋墊價(jià)格便宜,中國的鞋墊很難與之競爭,所以只能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌方面提升競爭力。
隨著勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞的轉(zhuǎn)移,義烏小商品城面臨日益激烈的海外競爭。多個商戶表示,現(xiàn)在有些外商可能先去印度尼西亞、印度逛一圈,對比一下價(jià)格和產(chǎn)品,國外沒有的產(chǎn)品才來中國采樣,再拿去國外生產(chǎn)。
義烏中國小商品城海外投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理方華對記者表示,義烏的“品牌出海”計(jì)劃正是義烏小商品城在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、跨境電商平臺崛起等挑戰(zhàn)下作出的對策。
“像拼多多旗下跨境電商平臺Temu這兩年在東南亞、美國發(fā)展得非常快,他們原本是做toC(個人消費(fèi)者)業(yè)務(wù),接下來很可能涉及toB(企業(yè)用戶)業(yè)務(wù),他們跳過義烏小商品城,直接從工廠給海外供貨,這樣未來我們可能就沒生意做了。”
方華介紹,義烏小商品城目前有五種出海模式:設(shè)立海外分市場、海外倉、海外線上平臺、海外展廳、海外展會。方華說,目前義烏市場的業(yè)務(wù)主要是訂單模式,市場上看到的都是樣品,大部分都沒有現(xiàn)貨,備貨至少需要兩、三個月的周期。
“現(xiàn)在我們鼓勵經(jīng)營戶直接把貨備到海外去,這樣海外客戶如果要下小訂單,就不需要花幾個月等現(xiàn)貨。如果要下大訂單,也可以直接看到在海外展廳看到樣品,不需要再來義烏市場找貨了。”方華對記者說。
(應(yīng)采訪者要求,文中陳爽、沈秋系化名)