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    年內(nèi)基金"紅包"已超千億元!

    王小芊2024-08-22 07:40

    截至8月7日,今年以來基金分紅總金額已超過1091億元。

    具體來看,債券基金的分紅金額約占85%左右,權(quán)益基金方面,ETF、REITs等成為年內(nèi)分紅的重要力量。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,分紅使得相關(guān)產(chǎn)品具備了較高的確定性,更容易獲得投資者的青睞。與此同時,分紅也給基金產(chǎn)品帶來了正面影響,有望在風(fēng)險可控的情況下提升相關(guān)產(chǎn)品的收益表現(xiàn)。

    債券基金持續(xù)派發(fā)“紅包雨”

    Wind數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)基金分紅總金額已達(dá)到1091.23億元,其中,債券基金的分紅總金額為929.91億元,占比約85%。

    在一眾分紅的債券基金中,中銀豐和定期開放派發(fā)的“紅包”最多,達(dá)到8.01億元,其他分紅較多的債券基金包括易方達(dá)裕祥回報A、中銀證券匯嘉定期開放、中銀證券安進(jìn)A、鵬揚(yáng)淳合D等,幾只基金的分紅都超過了5億元。

    值得注意的是,截至今年6月初,債券基金的分紅金額占基金分紅總金額的83%,到了8月初,這一比例持續(xù)提升。參與分紅的基金類型多樣,包括中長期純債、混合二級債基、混合一級債基、被動指數(shù)型債基、短期純債等,其中,分紅最多的是中長期純債基金。

    上海證券基金評價研究中心分析師劉亦千表示,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),純債型基金分紅對于基金投資及業(yè)績同樣存在正向影響。首先,純債基金年均分紅比例與基金年化收益呈正相關(guān)關(guān)系。其次,撇開分紅比例,在積極分紅的行為下,純債基金的平均收益水平得到了提升,同時風(fēng)險指標(biāo)并未惡化。此外,忽略分紅行為,僅考察基金合同中出現(xiàn)對分紅的約束性條款的純債基金,這類基金同樣表現(xiàn)出優(yōu)于同類產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征。

    今年以來,中長期債券的收益率趨勢備受關(guān)注。對于債券基金后續(xù)的走勢,興證全球基金認(rèn)為,影響債券價格的邏輯較多,包括宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財政計劃、債券供需情況,以及已經(jīng)兌現(xiàn)的預(yù)期等等,這些因素都在決定債券短期或者長期的走勢。通常來看,“漲多了”可能意味著前期債券價格上漲,包含了實(shí)際發(fā)生的或者預(yù)期中的利好,引起投資者的擔(dān)憂,擔(dān)心利好提前兌現(xiàn),市場隨時調(diào)頭。

    興證全球基金表示,不少“固收+”基金經(jīng)理習(xí)慣了資產(chǎn)配置的思維模式,對于債券這類底層資產(chǎn)有較為全面體系的風(fēng)險對沖方式,例如配置一定的國債期貨來降低組合久期,以持有更多高流動性資產(chǎn)的方式,為可能的流動性風(fēng)險做好準(zhǔn)備。就目前形勢來看,貨幣政策仍然保持著寬松的基調(diào),利率走廊框架下還有結(jié)構(gòu)性上漲空間,這些因素可能仍支撐著債券市場的基本面。

    REITs成為分紅重要力量

    除了債券基金,REITs也是年內(nèi)分紅的大熱門。開年至今,REITs的分紅總金額為44.27億元,占比達(dá)到4%。

    在一眾分紅的REITs中,國金中國鐵建高速REIT分紅金額最大,達(dá)到4.88億元,此外,分紅較多的還有浙商證券滬杭甬高速REIT、中信建投國家電投新能源REIT、鵬華深圳能源REIT,單只基金的分紅都超過2億元。

    中信證券研究所認(rèn)為,強(qiáng)制高比例的現(xiàn)金分紅使得公募REITs分紅具備較高的確定性。實(shí)踐中,各存量上市REITs能夠?qū)崿F(xiàn)超90%的分紅比例,其中大部分的分紅比例均在97%以上。同時,公募REITs的可供分配金額并非純利潤概念,而是基于凈利潤對部分非現(xiàn)金項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減,從而得到的現(xiàn)金流的概念,其波動性小于底層資產(chǎn)經(jīng)營收入的波動。

    7月26日,國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于全面推動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)項(xiàng)目常態(tài)化發(fā)行的通知》,涉及公募REITs的資產(chǎn)范圍拓寬、發(fā)行審核機(jī)制優(yōu)化、項(xiàng)目資產(chǎn)要求調(diào)整等多方面,為公募REITs的高質(zhì)量發(fā)展提供了戰(zhàn)略指導(dǎo)和政策支持。受相關(guān)利好消息影響,近期公募REITs大漲,吸引了市場對這一資產(chǎn)的進(jìn)一步關(guān)注。

    西部利得基金表示,自2021年首批產(chǎn)品上市以來,公募REITs市場迎來快速發(fā)展期,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,今年的增速尤為顯著,新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量有望創(chuàng)下歷史新高。與此同時,市場參與主體和資產(chǎn)類型不斷豐富,為公募REITs市場提供更加強(qiáng)勁的增長動力。

    在數(shù)量和規(guī)模不斷上升的同時,我國公募REITs的底層資產(chǎn)類型也在不斷豐富。西部利得基金表示,目前,已上市的REITs產(chǎn)品中,資產(chǎn)類別覆蓋了保障性租賃住房、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施和交通基礎(chǔ)設(shè)施七大領(lǐng)域。


    來源:證券時報網(wǎng) 券商中國

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