經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬敏 北京東五環(huán)外的某個(gè)小區(qū)門口旁地下一層的菜市場,是附近居民解決吃飯大事的主要場所。工作日,年老居民在這里采購新鮮蔬菜、水果,周末這里的涼拌菜、面食攤點(diǎn)更是受到年輕人的歡迎。今天下班后,小王在這里買了幾個(gè)大饅頭,用手機(jī)掃攤主貼在玻璃隔板上的收款二維碼時(shí),卻尷尬地發(fā)現(xiàn),這個(gè)碼只支持自己綁定的儲(chǔ)蓄卡支付,他問攤主有沒有用信用卡付款的辦法,攤主搖搖頭,表示不清楚。小王放下饅頭,離開饅頭攤。
這是一個(gè)靠信用卡度日的月光族的故事,也是菜市場小商販們在收款方式上,從現(xiàn)金到掃碼的被動(dòng)選擇的過程。
上述饅頭攤主的收款碼,嚴(yán)格來說是個(gè)人收款碼,按照監(jiān)管要求,只能接受儲(chǔ)蓄卡(借記卡)的付款,不能接受信用卡、花唄等貸記產(chǎn)品的付款。個(gè)人收款碼不需要額外手續(xù)開通,且收款可以直接提現(xiàn)到個(gè)人銀行賬戶,只需要支付相當(dāng)?shù)土奶岈F(xiàn)手續(xù)費(fèi),已成為很多小成本“路邊攤”類型零售商販選擇使用的收款產(chǎn)品。
而當(dāng)小王走進(jìn)小區(qū)一路之隔的大型綜合商超,他發(fā)現(xiàn),這里邊大到火鍋、小到奶茶的連鎖商鋪,他的信用卡支付都暢通無阻。因?yàn)檫@些規(guī)模稍大的商戶,用的是商戶收款碼,這種收款碼支持借記卡、信用卡、花唄等多種類型的賬戶付款。
相比個(gè)人碼,商戶碼需要一定的開通手續(xù)和服務(wù)費(fèi),在營業(yè)金額不大、營業(yè)模式較簡單的情況下,饅頭攤主或許會(huì)一直使用個(gè)人碼收款下去,畢竟像小王這樣的客戶不會(huì)每天都出現(xiàn)。
但是,這種情況將隨著央行在10月13日發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》(以下簡稱《通知》),可能會(huì)成為過去式。“對具有明顯經(jīng)營特征的個(gè)人收款條碼用戶參照特約商戶管理,要求為此類個(gè)人用戶提供商戶收款條碼,提升對個(gè)人經(jīng)營者的收單服務(wù)質(zhì)量。”《通知》要求。
“轉(zhuǎn)碼”不能轉(zhuǎn)加成本
為什么央行會(huì)關(guān)注個(gè)人收款碼?
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人在同日發(fā)布的答記者問中表示,近年來,個(gè)人收款條碼得到廣泛運(yùn)用,有效滿足了社會(huì)公眾的個(gè)性化、多樣化支付需求,提高了小微經(jīng)濟(jì)、地?cái)偨?jīng)濟(jì)的資金收付效率。但與此同時(shí),個(gè)人收款條碼也存在一些風(fēng)險(xiǎn)隱患。例如,部分機(jī)構(gòu)使用個(gè)人收款條碼轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)辦理大量生產(chǎn)經(jīng)營、生活消費(fèi)交易,既混淆了交易性質(zhì),導(dǎo)致交易信息失真,影響風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測效果,也不利于借助支付服務(wù)為經(jīng)營活動(dòng)賦能增值。還有一些不法分子利用“跑分平臺(tái)”,以高額收益為餌吸引大量人員使用個(gè)人靜態(tài)收款條碼與賭客“點(diǎn)對點(diǎn)”線上遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)移賭資,將賭資分拆隱藏于眾多正常交易場景,擾亂了條碼支付業(yè)務(wù)正常秩序,影響了涉賭“資金鏈”追溯機(jī)制的實(shí)效。
《通知》還要求,個(gè)人靜態(tài)收款條碼原則上禁止用于遠(yuǎn)程非面對面收款,確有必要的實(shí)行白名單管理,以防止個(gè)人靜態(tài)收款條碼被出售、出租、出借用于搭建賭博活動(dòng)線上充值通道。對通過截屏、下載等方式保存的個(gè)人動(dòng)態(tài)收款條碼參照執(zhí)行個(gè)人靜態(tài)收款條碼有關(guān)要求,以防止不法分子借助個(gè)人動(dòng)態(tài)收款條碼規(guī)避政策要求。要求審慎確定個(gè)人靜態(tài)收款條碼白名單準(zhǔn)入條件與規(guī)模、個(gè)人靜態(tài)收款條碼的有效期、使用次數(shù)和交易限額,防范白名單濫用風(fēng)險(xiǎn)。
如何防止“誤傷”饅頭攤主這類真實(shí)的個(gè)體經(jīng)營者群體呢?從個(gè)人碼轉(zhuǎn)而使用商戶碼,會(huì)不會(huì)加重個(gè)體經(jīng)營者的成本負(fù)擔(dān)?
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,為了確保個(gè)人收款條碼相關(guān)要求有效落地、業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡,《通知》設(shè)置了過渡期,要求支付服務(wù)主體全面、充分評估客戶正常支付需求,制定配套服務(wù)解決方案,做好客戶引導(dǎo)和服務(wù)工作,確保服務(wù)成本不升、質(zhì)量不降。
以微信的收款碼為例,在費(fèi)用方面,個(gè)人收款碼沒有手續(xù)費(fèi),提現(xiàn)費(fèi)率最低0.1%;商戶收款碼提現(xiàn)免費(fèi),但服務(wù)手續(xù)費(fèi)約在0.3%-0.6%之間。在個(gè)人碼向商戶碼轉(zhuǎn)換之際,如何實(shí)現(xiàn)“成本不升、質(zhì)量不降”,將是支付行業(yè)需要解決的問題。
支付機(jī)構(gòu)洗牌加速
此次《通知》覆蓋了支付受理終端方方面面的規(guī)范,包括銀行卡受理終端、條碼支付受理終端的信息管理、商戶管理、清算流程等,對銀行與非銀支付機(jī)構(gòu)的市場行為、市場格局或?qū)a(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
今年10月9日,中國人民銀行行長易綱在國際清算銀行(BIS)監(jiān)管大型科技公司國際會(huì)議上表示,支付行業(yè)面臨市場供給過剩、過度競爭和無序競爭、壟斷風(fēng)險(xiǎn)累積等問題,反壟斷和促進(jìn)公平競爭成為產(chǎn)業(yè)監(jiān)管者新的重要課題。
在反壟斷方面,今年初央行出臺(tái)了《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)》,初步形成了非銀支付機(jī)構(gòu)市場支配地位預(yù)警措施、市場支配地位情形認(rèn)定審查措施等。
10月初,支付寶和微信相繼透露,開始與銀聯(lián)云閃付互聯(lián)互通,支付寶已完成接入銀聯(lián)云閃付的技術(shù)研發(fā),并逐步開放線上支付場景。微信支付正與銀聯(lián)云閃付推進(jìn)更深入的互聯(lián)互通,雙方共同推進(jìn)財(cái)付通、銀聯(lián)與建行、中行、交行等多家銀行的合作,實(shí)現(xiàn)了手機(jī)銀行App掃描微信收款碼的支付功能。
一家長三角地區(qū)中小型第三方支付公司人士對記者表示,由于國內(nèi)零售移動(dòng)支付90%以上的市場被頭部兩家企業(yè)占據(jù),大量行業(yè)尾部的支付公司艱難維持生計(jì),甚至淪為網(wǎng)絡(luò)博彩、洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)的支付通道,在商戶接入審查中睜一只眼閉一只眼。
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人在此次答問中也強(qiáng)調(diào),特約商戶實(shí)名制是收單業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)性制度,是確保交易真實(shí)性、維護(hù)收單市場秩序、防范違法犯罪活動(dòng)的重要保障。《通知》秉承“誰的商戶誰負(fù)責(zé)”,收單機(jī)構(gòu)作為特約商戶管理的第一責(zé)任主體,應(yīng)加強(qiáng)對特約商戶經(jīng)營活動(dòng)合法性、申請收單服務(wù)真實(shí)意愿的實(shí)質(zhì)性審核,落實(shí)對特約商戶的持續(xù)性管理義務(wù),并進(jìn)一步明確了商戶身份審核方式:對于具有固定經(jīng)營場所的實(shí)體特約商戶,要求收單機(jī)構(gòu)應(yīng)現(xiàn)場核實(shí)商戶身份;對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶、無固定經(jīng)營場所實(shí)體特約商戶,考慮到其現(xiàn)場核實(shí)難度大、成本高,要求收單機(jī)構(gòu)原則上通過人工或智能客服同步視頻等方式核實(shí)商戶身份。
近年來央行對第三方支付機(jī)構(gòu)的大額罰單頻現(xiàn),其中對反洗錢、收單、商戶管理方面的處罰原因較為常見。央行天津分行9月27日發(fā)布的行政處罰信息公示表,中匯電子支付有限公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定,被處罰款1399萬元。這是支付行業(yè)年內(nèi)的第四張千萬元級別罰單。
今年以來,根據(jù)央行官網(wǎng)披露的信息,已有4家支付機(jī)構(gòu)完成注銷,業(yè)務(wù)范圍均為預(yù)付卡發(fā)行與受理,且均為主動(dòng)申請注銷。在已經(jīng)完成注銷的42家支付機(jī)構(gòu)中,預(yù)付卡牌照仍是主要類型。未來,隨著收單類型業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付類型業(yè)務(wù)的管理門檻不斷提升,此類業(yè)務(wù)牌照或也將出現(xiàn)重組洗牌。
哪些支付機(jī)構(gòu)獲益?
“二維碼支付市場中,按照商戶收款碼是否為個(gè)人碼,可以分為二維碼轉(zhuǎn)賬和二維碼收單兩種交易類型。個(gè)人碼開通方便快捷,在2017-2018年二維碼支付快速普及階段增長迅速。然而,時(shí)至2019年,二維碼支付市場進(jìn)入平穩(wěn)增長階段,收單服務(wù)商開始大力推進(jìn)對中長尾小微商戶的收單服務(wù),使其從個(gè)人碼收款商戶轉(zhuǎn)變?yōu)槎S碼收單商戶,并在收單服務(wù)之上疊加其他數(shù)字化服務(wù),助力小微商戶智能化升級,使其獲取更多資金、營銷等方面的支持。雖然收單市場參與者眾多,但以美團(tuán)、拉卡拉為代表的部分企業(yè)已經(jīng)形成較強(qiáng)卡位優(yōu)勢,有望在最終角逐中成長為二維碼收單市場的巨頭。”艾瑞咨詢在其此前發(fā)布的《中國第三方支付市場數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告》中曾這樣分析。
美團(tuán)的支付業(yè)務(wù)缺乏獨(dú)立財(cái)報(bào),但有餐飲支付行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,美團(tuán)的支付業(yè)務(wù)起步晚,為避開在個(gè)人支付領(lǐng)域的正面競爭,美團(tuán)一開始在線下商戶合作中就采用了商戶碼收單的模式,并且因?yàn)槟芙o餐飲商戶帶來線上流量,給商戶提供附加服務(wù)的議價(jià)能力也較強(qiáng),總體來看,此次《通知》帶來的整改阻力上會(huì)小于支付寶和財(cái)付通(微信支付),美團(tuán)的服務(wù)商體系甚至可以借此鋪設(shè)更多的商戶收款碼。
“微信和支付寶二者都沒有或者很少有地推團(tuán)隊(duì),實(shí)際是服務(wù)商體系為二者服務(wù)。《通知》里面的各種巡查等,需要龐大的人力支撐,這不是互聯(lián)網(wǎng)公司想要的。而且以后有巡查要求,確定這碼是不是在這個(gè)地方用,也需要線下的團(tuán)隊(duì)投入。”這位人士表示。
至于拉卡拉,作為第三方支付A股IPO第一股,雖然近年來也在努力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),但從2020年財(cái)報(bào)來看,個(gè)人支付業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)46.65億元的營收,仍然占總營收的83.87%。
業(yè)內(nèi)人士表示,個(gè)人購買POS機(jī)用來套現(xiàn)、羊毛黨刷信用卡積分獲利等模式由來已久,此次央行《通知》下發(fā)后,對以售賣POS機(jī)為主要經(jīng)營方向的公司形成利空。
最近一周,美團(tuán)-W(03690.HK)股價(jià)上漲逾5%,股價(jià)最高觸及280元港元/股。拉卡拉(300773.SZ)最近一周股價(jià)跌逾1.4%,最新收盤24.97元/股。
而對于以支付業(yè)務(wù)作為流量入口,期望借機(jī)突破線上信貸的商業(yè)模式來說,這條路或?qū)⒈环舛拢Ц杜普盏膬r(jià)值面臨重估。
針對平臺(tái)公司在支付鏈路中嵌套信貸業(yè)務(wù)誤導(dǎo)消費(fèi)者等支付業(yè)務(wù)違規(guī)行為的監(jiān)管,易綱進(jìn)一步表示,2016年中國人民銀行要求切斷支付機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行的“兩兩直連”,以提升支付交易透明度,跨商業(yè)銀行清算必須通過央行的基礎(chǔ)設(shè)施來完成。去年底以來,金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求斷開支付工具與其平臺(tái)上的其他金融產(chǎn)品的不當(dāng)連接,未來將繼續(xù)強(qiáng)化支付領(lǐng)域監(jiān)管。
中信證券在近期研報(bào)中指出,對于存量頭部機(jī)構(gòu)而言,支付場景壟斷力弱化背景下,未來競爭的關(guān)鍵在于如何強(qiáng)化共有客戶的粘性和貢獻(xiàn),通過支付技術(shù)創(chuàng)新帶來的操作便利度提升、綜合服務(wù)體驗(yàn)提升將成為未來共有客戶競爭的核心。對于新晉流量巨頭而言,過往“原生業(yè)務(wù)-場景支付-多元金融”的金融業(yè)務(wù)傳統(tǒng)布局鏈條性價(jià)比下降。
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