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    “東南亞小騰訊”Sea告別高估值 旗下Shopee裁員止血

    錢玉娟2022-09-20 22:36

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)  記者  錢玉娟

    突然的裁員

    生活在上海的李艾,是一名“程序媛”,今年初,她從一家外企跳槽,加入了跨境電商平臺Shopee,成為其中的一名后端開發(fā)人員。

    回憶起拿到這家被稱為“東南亞小淘寶”的明星公司offer時,李艾曾激動不已。然而,與經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者對話時,在這個平臺“待了才半年多”的她卻說到,8月初就萌生了裸辭想法,只是還沒等到自己遞交辭職申請,反倒先被裁了。

    9月19日午后,HR突然把李艾叫去了辦公室,“給n+2,賠3個月工資。”原來,李艾所在的部門“是在今年才開始在上海招人的”,而今包括她在內(nèi)“至少有60%的人”被優(yōu)化掉了。

    據(jù)李艾講述,8月末以來,公司內(nèi)已經(jīng)有個別部門開始減員,當(dāng)時的她就設(shè)想“今年不被裁,明年也會跑。”當(dāng)這把裁員的“大刀”突然“砍”向自己時,李艾雖然毫無準(zhǔn)備,但因賠償金可觀,她并沒有拖沓,“當(dāng)天光速簽字走人了”。

    被裁第二天,看到社交媒體上發(fā)出的關(guān)于“Shopee裁員”的消息和討論,諸如:部門裁員比例高達(dá)90%,有部門一整個被“團(tuán)滅”了等等。“我們部門已經(jīng)算是重災(zāi)區(qū)了。”李艾覺得外部有些消息說得太夸張,她透露,Base在上海的其他Shopee核心一點的部門,有的裁員比例在15%,“各業(yè)務(wù)部門根據(jù)情況,進(jìn)行具體的調(diào)整優(yōu)化,沒有一個統(tǒng)一的裁員比。”

    當(dāng)然,不只是上海,僅9月19日當(dāng)天,北京、深圳等地的Shopee員工們也接到了優(yōu)化調(diào)整,部分崗位被削減的通知。另據(jù)記者采訪獲悉,在Shopee國內(nèi)啟動的這輪裁員動作中,有不少人是初入社會的應(yīng)屆畢業(yè)生。

    “第一次距離裁員這么近。”一位深圳Office的Shopee員工,結(jié)束新人培訓(xùn),上崗未滿兩個月,卻在9月19日這天看著曾經(jīng)一起“腦暴”討論的同事們,一個個從工作軟件群里退出、離開,“一下子走了四個人。”他不免擔(dān)心起自己,是否能熬得過試用期。

    區(qū)別于上述員工的忐忑不安,同一天,同樣Base在深圳,同為應(yīng)屆畢業(yè)生的沈浩,在HR約談后被裁了。

    自去年8月末至11月初,兩個多月的秋招時間,阿里巴巴、字節(jié)跳動、華為……各大廠輪番面試后,沈浩說,自己“被狠狠地蹂躪了一番”,直到一條短信通知讓他找到了希望。

    去年11月中旬,Shopee通知沈浩在2022校招后獲得了錄用資格。然而,這團(tuán)希望之火僅燃燒了短暫的幾個月,待到沈浩正式入職兩個月后,噩耗傳來。“被裁,賠償正常。”沈浩在上交電腦、離開工位前,連同工牌拍了一張紀(jì)念照,“我再次畢業(yè)了”。

    Shopee擴(kuò)張后遺癥

    涉世未深的沈浩,突然被裁,十分苦惱于接下來的擇業(yè)方向,與之不同的是,離開Shopee后的李艾,決定在沖下一份工作前,先休整一段時間。

    “之前招太多人了,現(xiàn)在拼命裁。”李艾在去年尋找新崗位時,就發(fā)現(xiàn)Shopee在各大招聘平臺上表現(xiàn)得“財大氣粗”,“技術(shù)開發(fā)崗的薪資,比其他同類電商平臺起薪就高出至少5K-10K”。

    去年,Shopee這家公司“加錢搶人”的瘋狂擴(kuò)張狀態(tài),也讓在企業(yè)戰(zhàn)略與風(fēng)險管理方面專注研究的鐘明夢印象深刻,“很多社交平臺上,都是這家公司超高薪挖人的信息。”

    成立于2016年的Shopee,本是“東南亞小騰訊”之稱的Sea扎根電商領(lǐng)域的一個業(yè)務(wù)平臺,主攻東南亞市場,與阿里系的Lazada直接對標(biāo)。

    其實,騰訊投資支持的Sea,在做電商業(yè)務(wù)之初就與阿里有所競爭,Sea的創(chuàng)始人李小東更是將在Lazada擔(dān)任區(qū)域董事經(jīng)理的馮陟旻挖來,在Shopee擔(dān)任CEO一職。

    和合首創(chuàng)(香港)執(zhí)行董事陳達(dá)告訴記者,對于勁敵Lazada,“知彼”的Shopee采取的是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶食市場的標(biāo)志打法,“燒錢換增長,瘋狂補貼”。

    依據(jù)東南亞電商聚合平臺Iprice此前數(shù)據(jù)顯示,2017年第三季度,Shopee就超越了Lazada,成為越南流量最大的電商平臺;之后到了2019年,Shopee更是在GMV上全面反超了Lazada,后者成立于2012年,在東南亞市場提早耕耘了4年時間,卻被“后起之秀”Shopee打敗了。

    乘著勝勢,Shopee自2020年以來,持續(xù)擴(kuò)張。首先是內(nèi)部團(tuán)隊壯大,光IT部門員工規(guī)模就增長破萬人;其次是對外業(yè)務(wù),逐步輻射至全球多個國家,除了在越南、泰國、印尼等市場設(shè)立業(yè)務(wù)站點,還向巴西、印度、法國、西班牙等新興市場擴(kuò)張。

    “它想跟亞馬遜PK,得燒掉多少錢搶客戶?”澳盈資本創(chuàng)始合伙人肖毅對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者說,Shopee在東南亞市場之所以占據(jù)優(yōu)勢,“東南亞買家跟國內(nèi)客戶的采購思路差不多,是一種成本思維,哪里便宜、哪給的補貼多,就會去哪兒。”但歐美市場則不同,用戶思維、使用黏性以及市場教育都已經(jīng)固化了,他認(rèn)為Shopee去到新興市場投入的成本會更高。

    自2022年以來,Shopee接連關(guān)閉法國、印度、西班牙等站點。其中,法國站僅運營了4個月,印度站和西班牙站運營了不過半年時間。“燒了很多錢換流量,但市場增長又不如預(yù)期。”鐘明夢認(rèn)為,Shopee對市場的判斷和預(yù)期出現(xiàn)了偏差。

    陳達(dá)并不認(rèn)為Shopee摸索新興市場是一種戰(zhàn)略失誤,“互聯(lián)網(wǎng)公司本身就會有一個試錯玩法。”他以Shopee2021年的經(jīng)營數(shù)據(jù)為例來說,營收51億美元,同比增長超一倍,高達(dá)136.4%;GMV高達(dá)625億美元,同比增長76.8%。

    這一業(yè)績高增長勢必助長了Shopee向外擴(kuò)張的信心,當(dāng)然,陳達(dá)從其對海外站點的關(guān)閉舉措來看,這是“試錯馬上果斷止損”的結(jié)果。在他看來,除了新興市場的不確定性外,Shopee站穩(wěn)腳跟的東南亞市場,也受新冠肺炎疫情沖擊較大。

    曾有過跨境電商領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷的肖毅,覺得“出海”生意依然火,他發(fā)現(xiàn)Shopee在東南亞和南美市場以銷售為主,而在中國則依靠賣家開店為主,“它想借助中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢發(fā)展自己。”

    但需要注意的是,“疫情對于國內(nèi)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和采購成本增加,使得國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢和東南亞沒太大區(qū)別了。”在肖毅看來,這也成為Shopee國內(nèi)規(guī)模調(diào)整背后不可忽視的影響因素。

    母公司Sea正“去泡沫化”

    就在Shopee國內(nèi)裁員消息發(fā)出前夕,9月15日,其母公司Sea的創(chuàng)始人兼CEO李小冬發(fā)出一封內(nèi)部信,其中表示,“領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊已經(jīng)決定,在公司實現(xiàn)自給自足之前,我們不會接受任何現(xiàn)金酬勞。”

    就在9月初,Sea(股票代碼:SE.US )曾對外宣布,騰訊首席運營官任宇昕已辭去公司董事會職務(wù),與此同時,騰訊已就其所持Sea股份向其公司董事會授予不可撤銷的投票代理權(quán)。公開資料顯示,騰訊在2022年初已減持Sea的14492751股A類股份,將持有Sea的股權(quán)從21.3%降低至18.7%,彼時Sea的股價在206美元/股,騰訊直接套現(xiàn)超30億美元。

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者注意到,自2021年9月20日至2022年9月19日美股收盤,整整一年時間里,Sea的股價從327.5美元/股跌至59.8美元/股,相較去年10月的高點,如今的Sea市值已經(jīng)縮水約1700億美元。

    “原來的估值過于泡沫化。”陳達(dá)一直專注美股研究,他看到亞馬遜都已經(jīng)從高點跌了很多,“高增長卻不賺錢的公司,都在殺估值。”顯然,市場給Sea的估值正在向下走,“它想要活下去,只能降本增效。”在陳達(dá)看來,騰訊減持動作已經(jīng)證明,Sea無法再靠投資人的錢去維系擴(kuò)張了,“它沒得選擇。”

    肖毅也有同感,特別是在當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)下行壓力大的環(huán)境背景下,“全球的融資都不會過于樂觀”,他認(rèn)為Shopee以及母公司Sea的商業(yè)模式,難以再憑高估值講故事了,“融資困難,現(xiàn)金流緊張也是其戰(zhàn)略收縮的關(guān)鍵誘因。”

    記者看到,不只是Sea的股價暴跌,其于8月16日公布的2022年第二季度財報中顯示,Shopee第二季度整體調(diào)整后EBITDA虧損額高達(dá)6.481億美元,相較去年同期虧損5.798億美元,虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。

    “經(jīng)濟(jì)下行,大股東撤資,各種負(fù)面buff疊加。”鐘明夢覺得,當(dāng)下Shopee母公司已經(jīng)存在資金鏈壓力,“血虧”的業(yè)務(wù)部門必然會優(yōu)化。她還從人才管理視角分析,Shopee激進(jìn)擴(kuò)張的發(fā)展戰(zhàn)略,勢必會導(dǎo)致內(nèi)部薪資倒掛等問題,這樣傳導(dǎo)產(chǎn)生了人才開發(fā)機(jī)制不健全現(xiàn)象,另外,她也聽聞Shopee被詬病“毀offer”及人才安撫不當(dāng)問題,“這在平臺發(fā)展后勁不足時,會給企業(yè)聲譽帶來負(fù)面影響。”

    鑒于當(dāng)前宏觀形勢的不確定性升高,來自富途證券投研團(tuán)隊的分析人士認(rèn)為,與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)降本增效相同,Shopee首先將資源集中在核心業(yè)務(wù)上,后期需要關(guān)注其“降本”后的經(jīng)營效果。

    “裁員更要花錢。”陳達(dá)覺得,Shopee的虧損面擴(kuò)大很正常,而裁員在接下來也會帶來一定的滯后性影響。他預(yù)判,Shopee在未來兩三個季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)會進(jìn)一步體現(xiàn)降本增效。

    上述富途證券投研分析人士關(guān)注到,Shopee關(guān)閉了墨西哥、哥倫比亞和智利本地業(yè)務(wù),還完全退出了阿根廷市場,“專注于東南亞市場,以實現(xiàn)盈利。”其認(rèn)為,若降本增效的效果達(dá)到預(yù)期,后續(xù)Shopee的營收增長恢復(fù),還會釋放更大的利潤空間。

    陳達(dá)也有共識,“如果Shopee真得可以把運營效率提高起來,能賺到錢,它的估值預(yù)期也會好起來。”在他看來,Shopee依然具有高增長的邏輯。富途投研分析人士也從行業(yè)角度指出,東南亞電商滲透率目前整體處于較低水平,5%-15%范圍內(nèi)的滲透率,與中國大陸25%的滲透率相比,尚有較高空間。

    不論此前出現(xiàn)的撤站調(diào)整還是近期的裁員優(yōu)化,都說明其在相應(yīng)市場并沒有取得良好的收效,“這跟目標(biāo)市場的競爭現(xiàn)狀有關(guān)。”在電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平看來,這也與Shopee的平臺模式有一定的關(guān)系,他認(rèn)為,根植于東南亞市場的Shopee,先發(fā)優(yōu)勢及對市場的理解更透徹一些。

    (受訪對象要求,文中李艾、沈浩為化名)

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