經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫 6月20日,一款名為“好醫(yī)保·長期醫(yī)療(0免賠)”的百萬醫(yī)療險(xiǎn)在深圳正式上線,這是國內(nèi)首款6年保證續(xù)保的0免賠產(chǎn)品。“醫(yī)療險(xiǎn)真的太卷了,就在前段時(shí)間剛有0免賠產(chǎn)品出現(xiàn),這么快就有了6年可續(xù)保的產(chǎn)品。”在線上觀看了產(chǎn)品發(fā)布直播的保險(xiǎn)代理人李雨在社交平臺(tái)上感慨道。
但此刻,李雨把更多的精力放在客戶大量的增額終身壽咨詢上。
如果說理財(cái)新產(chǎn)品帶動(dòng)的保險(xiǎn)行業(yè)增速回暖是一半火焰的話,幾乎沒有增長的健康險(xiǎn)則是另一半清冷的海水。
昔日被寄厚望健康險(xiǎn)正困在緩慢的增長周期里。數(shù)據(jù)的佐證是,今年一季度人身險(xiǎn)原保費(fèi)實(shí)現(xiàn)1.23萬億元,同比增長11%,而健康險(xiǎn)僅占2385億元,同比增速僅為1%。
時(shí)間線回到2020年,彼時(shí)《健康保險(xiǎn)管理辦法》剛剛發(fā)布,健康險(xiǎn)被寄予了力爭到2025年,健康險(xiǎn)市場規(guī)模超過2萬億元的厚望。而在這之前,健康險(xiǎn)經(jīng)歷了10年間從677億到8173億的12倍迅速增長。
突破萬億前的臨門一腳突遇失速,這顯然是從業(yè)者不曾預(yù)料的。究其原因,行業(yè)下行大周期有之,理財(cái)市場需求量大增、件均保費(fèi)較低的惠民保產(chǎn)品遍地開花有之,但究其內(nèi)因,或許增長瓶頸更多的是來自市場供需錯(cuò)配以及經(jīng)營能力不足等問題。
健康險(xiǎn)公司正在不斷嘗試突圍,一方面深耕既有賽道,在保障范圍和客戶需求的匹配度上推陳出新,另一方面積極擁抱醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)。此外,一個(gè)利好的消息是,今年下半年個(gè)人稅優(yōu)型健康險(xiǎn)或?qū)⒂行抡呗涞亍?/p>
如此,試圖向醫(yī)外延、擁抱藥企,在慢增長中頻迭代的健康險(xiǎn)能否借稅優(yōu)新機(jī)遇實(shí)現(xiàn)突圍?
慢增長中頻迭代
無論是惠民保、百萬醫(yī)療還是重疾險(xiǎn),商業(yè)健康險(xiǎn)已經(jīng)成為不少人生活中的一部分。
健康保險(xiǎn)主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等產(chǎn)品。
在保險(xiǎn)市場上,更為常見的還是重疾險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)以及近兩年遍地開花快速發(fā)展的惠民保(城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn))類產(chǎn)品,前兩者占比在95%以上,件均保費(fèi)較低、且介于商業(yè)和政府主導(dǎo)之間的惠民保則是在2022年底實(shí)現(xiàn)了大概320億元的總保費(fèi),占比3.6%。
由于增額終身壽等理財(cái)型產(chǎn)品需求旺盛,保險(xiǎn)代理人銷售積極性高,以及國際再保險(xiǎn)對重疾險(xiǎn)提供再保謹(jǐn)慎等原因,目前,險(xiǎn)企開發(fā)的健康險(xiǎn)產(chǎn)品中,醫(yī)療險(xiǎn)數(shù)量較高。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)顯示,截至2022年年底,我國在售健康險(xiǎn)產(chǎn)品共有6112款(不含稅優(yōu)產(chǎn)品),其中疾病保險(xiǎn)2673款(較2021年有所上升),醫(yī)療保險(xiǎn)3253款。
產(chǎn)品數(shù)量增長的同時(shí),其更新迭代的頻率也在加快。
以人保健康和螞蟻保聯(lián)合發(fā)布的“好醫(yī)保·長期醫(yī)療(0免賠)”為例,其取消了老產(chǎn)品1萬免賠額限制,6年內(nèi)累計(jì)1萬元(含)以下部分賠30%,累計(jì)1萬元以上100%賠付,100種重疾導(dǎo)致的相關(guān)費(fèi)用0免賠。
這與剛開始進(jìn)入大眾視野的百萬醫(yī)療險(xiǎn)相比,已經(jīng)發(fā)生了諸多變化。一直以來,百萬醫(yī)療險(xiǎn)的萬元免賠額深度影響了用戶對產(chǎn)品獲得感,免賠額的降低也使客戶對其保大病的認(rèn)知打破。
研發(fā)不同的產(chǎn)品來滿足低、中、高端不同層次需求可以說是以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為代表的醫(yī)療險(xiǎn)更新迭代的主要方向。2023年,另一款百萬醫(yī)療險(xiǎn)“尊享e生”也進(jìn)行了其問世8年以來的第22次迭代,產(chǎn)品保障范圍擴(kuò)大的同時(shí),針對性也不斷加強(qiáng),例如門診可賠、慢病人群可投保、就醫(yī)可以墊付……
另一方面,一度貢獻(xiàn)大量保費(fèi)和價(jià)值的疾病險(xiǎn)也開始發(fā)生變化。重疾險(xiǎn)開始向非標(biāo)人群敞開懷抱,不少公司開始推出“三高”人群、慢病人群可投保的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品;而為了讓產(chǎn)品保障用戶更廣,一些針對老年群體的長期疾病險(xiǎn)、特定病種的疾病險(xiǎn)也如雨后春筍班出現(xiàn)……
在中再壽險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)部兼產(chǎn)融創(chuàng)新事業(yè)部負(fù)責(zé)人張楚看來,健康險(xiǎn)行業(yè)特別是在重疾險(xiǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)了一些失速,受環(huán)境影響,行業(yè)到了轉(zhuǎn)型和再定義的階段,健康險(xiǎn)需要不斷向外探索自己的邊界,也就是需要不斷去細(xì)化市場需求,細(xì)化客群來探索新的風(fēng)險(xiǎn),因此這兩年可以看到比較多的面向老年群體、帶病體的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品出現(xiàn);內(nèi)在來看,健康險(xiǎn)公司需要不斷提高自身的能力,構(gòu)建新的能力,在新的環(huán)境下構(gòu)建新的消費(fèi)場景。
張楚表示,商業(yè)健康險(xiǎn)面臨挑戰(zhàn)的核心是解決當(dāng)前存在的供需不匹配的問題,當(dāng)客戶的需求已經(jīng)演變到“我是帶病體,想購買高感受度的產(chǎn)品”,百萬醫(yī)療1萬免賠額這樣十萬分之幾的發(fā)生率已經(jīng)滿足不了客戶的需求,醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步所帶來昂貴的治療方案也滿足不了大部分客戶高感知的需求,健康險(xiǎn)行業(yè)需要通過與醫(yī)療服務(wù)方的鏈接來構(gòu)建新的模式,這也是行業(yè)創(chuàng)新的源泉。
向醫(yī)外延
2023年5月,北京市希思科臨床腫瘤學(xué)研究基金會(huì)、平安健康險(xiǎn)、至本醫(yī)療宣布戰(zhàn)略合作,聚焦腫瘤精準(zhǔn)診療創(chuàng)新生態(tài)圈,為中國癌癥患者提供優(yōu)質(zhì)便捷的個(gè)體化精準(zhǔn)診療專家在線會(huì)診和全生命周期健康管理服務(wù)。
“從優(yōu)秀的商業(yè)健康險(xiǎn)公司發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,無論是像凱撒醫(yī)療一樣從醫(yī)到險(xiǎn),還是像聯(lián)合健康一樣從險(xiǎn)到醫(yī),兩種模式共同的發(fā)展方向都是保險(xiǎn)與醫(yī)療健康一體化、醫(yī)藥診療理賠一體化。”在談及健康險(xiǎn)的定位和發(fā)展時(shí),平安健康保險(xiǎn)醫(yī)健運(yùn)營中心總經(jīng)理林晟表示,“目前我們多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)還處于起步階段,老百姓醫(yī)療負(fù)擔(dān)較重,商業(yè)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品仍需進(jìn)化,產(chǎn)品以疾病險(xiǎn)為主,和醫(yī)保多匹配不夠,和醫(yī)健服務(wù)的融合度不夠,和主體醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銜接不夠,商業(yè)保險(xiǎn)公司通過與醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合可以在多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)方面發(fā)揮更大作用。”
專業(yè)的商業(yè)健康險(xiǎn)公司正在不斷地通過醫(yī)療險(xiǎn)構(gòu)建新模式。
“現(xiàn)在的醫(yī)療險(xiǎn)包括惠民保覆蓋的人群已經(jīng)很大了,有兩三億人,市場參與主體也很多,兩三百家公司都在做醫(yī)療險(xiǎn)和惠民保,對于個(gè)體公司來說可謂夾縫中求生存,怎么樣才能維持市場份額呢,只能不斷調(diào)整自己的戰(zhàn)略,構(gòu)建自己的醫(yī)健能力。醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)還不太一樣,它是一個(gè)持續(xù)支出的過程,需要公司進(jìn)行經(jīng)營,因?yàn)橹豢抠M(fèi)用補(bǔ)償價(jià)值是不大的,我們希望參與到患者整個(gè)診療過程中去。”平安健康險(xiǎn)總精算師兼首席風(fēng)險(xiǎn)官丁雯對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
但這條向外自我拓展的醫(yī)健能力之路并不容易。在一定程度上,保險(xiǎn)公司需要控費(fèi)來降低賠付率,但醫(yī)院對此熱情并不高,因此此前健康險(xiǎn)的合作多在國際部和特需部。而隨著DRG(疾病診斷相關(guān)分組)以及DIP(按病種分值付費(fèi))改革的不斷推進(jìn),醫(yī)院也有結(jié)構(gòu)調(diào)整和控費(fèi)的訴求,在提升周轉(zhuǎn)率的同時(shí),醫(yī)生會(huì)擔(dān)心患者的康復(fù)問題,無論是在早篩還是康復(fù)領(lǐng)域,商業(yè)健康險(xiǎn)都有優(yōu)勢,也因此不同科室和醫(yī)生也開始希望看到商業(yè)保險(xiǎn)公司的加入。
鏈接藥企
就在6月8日,人保健康還與中再壽險(xiǎn)以及鎂信健康聯(lián)合推出了“安心港灣”粵港澳藥械險(xiǎn),這是一款互聯(lián)網(wǎng)特定藥械醫(yī)療保險(xiǎn),包含15種粵港澳特藥、11種內(nèi)地特藥、2種CAR-T療法藥品以及3種器械,無論是大灣區(qū)還是其他區(qū)域的投保用戶都可以享受到粵港澳大灣區(qū)域內(nèi)的特定藥械服務(wù),是基于兩地醫(yī)療資源差異基礎(chǔ)上客戶醫(yī)療可及性需求的一種嘗試。
在人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人看來,商業(yè)健康險(xiǎn)雖然經(jīng)過多年發(fā)展,但其在整個(gè)醫(yī)療費(fèi)用支出中所占比例相對還是比較低的,目前,公司嘗試在創(chuàng)新藥領(lǐng)域和一些藥企開展合作,抗癌特藥和CAR-T療法其實(shí)已經(jīng)成為很多百萬醫(yī)療險(xiǎn)的標(biāo)配責(zé)任。
據(jù)了解,關(guān)于創(chuàng)新藥械方面,目前行業(yè)嘗試可以分幾種模式:一是惠民保業(yè)務(wù)中的特藥和cart責(zé)任,可以依靠其所覆蓋的大量客戶進(jìn)行帶量采購;二是可以通過商保的形式加強(qiáng)雙方溝通,為客戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。
“一般來說,提供特藥保障的產(chǎn)品都會(huì)定期動(dòng)態(tài)更新藥品目錄”,據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹,除大灣區(qū)“安心港灣”粵港澳藥械險(xiǎn),人保健康還在去年底推出了一款保證續(xù)保三年的長期特藥險(xiǎn),是專門針對特藥責(zé)任進(jìn)行的形態(tài)設(shè)計(jì),包含124種國內(nèi)上市特藥及40種博鰲地區(qū)特藥。
在行業(yè)人士看來,作為多層次保障體系中的重要參與者,保險(xiǎn)產(chǎn)品已然成為了一個(gè)載體,變成了客戶和醫(yī)院、客戶和藥企之間的橋梁。
“5年前,想和商業(yè)保險(xiǎn)公司合作的時(shí)候,很難找到共同語言,有時(shí)候都想合作,卻不知道自己能做什么。”輝瑞全球生物制藥商業(yè)集團(tuán)中國區(qū)副總裁、市場準(zhǔn)入負(fù)責(zé)人錢云曾這樣談及與保險(xiǎn)公司合作的變化,“現(xiàn)在的情況完全不同,不能說是遍地開花,但已經(jīng)有了非常多的探索,無論是可及性、可負(fù)擔(dān)性,還是在加強(qiáng)服務(wù)的順暢方面都有很多的探索。”
信達(dá)生物北京分公司總經(jīng)理、全國市場準(zhǔn)入執(zhí)行總監(jiān)樊琳表示,生物醫(yī)藥的創(chuàng)新發(fā)展由兩方面來決定,一方面是臨床上是否有需求促使公司進(jìn)行研發(fā);另一方面是現(xiàn)有的支付制度是否能支持公司在現(xiàn)有的研發(fā)體系下做更多創(chuàng)新和研發(fā)。“目前我們上市了八款產(chǎn)品,其中五款產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)保,另外三款產(chǎn)品進(jìn)入惠民保,這個(gè)是我們的戰(zhàn)略。”樊林稱。
丁雯表示,“以前的確和藥企溝通很少,這幾年漸漸發(fā)現(xiàn),客戶的需求一定離不開藥物的發(fā)展,我們的基本醫(yī)保覆蓋范圍已經(jīng)比較廣,但是還有一些創(chuàng)新藥不在里面,商保要做的就是把基本醫(yī)保沒有覆蓋的部分覆蓋到。”
據(jù)丁雯介紹,去年平安健康險(xiǎn)上線了一款特藥險(xiǎn),在產(chǎn)品上市前和藥企做了很多輪溝通,產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)了解藥品的適應(yīng)癥和覆蓋面后發(fā)現(xiàn),可能用戶就是現(xiàn)在商保所覆蓋的人群,因?yàn)樗幤烦杀鞠鄬^高,對于大部分用戶來說如果自費(fèi)負(fù)擔(dān)較重,可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來解決。
“對于保險(xiǎn)公司來說,特藥險(xiǎn)就是把醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為客保責(zé)任,每個(gè)公司都依據(jù)自身資源設(shè)計(jì)獲客性產(chǎn)品,其實(shí)就是基于老百姓的一些需求把院外的場景涵蓋進(jìn)來,用一套保險(xiǎn)的流程來運(yùn)營,中間也會(huì)有一些機(jī)構(gòu)來扮演服務(wù)角色。”一位保險(xiǎn)從業(yè)人士表示,這也是商業(yè)保險(xiǎn)公司在尋求新的風(fēng)險(xiǎn)場景的一種嘗試。
稅優(yōu)新機(jī)遇
在健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)以及人身意外傷害險(xiǎn)等人身險(xiǎn)中,商業(yè)健康險(xiǎn)占比并不高,以2022年數(shù)據(jù)為例,健康險(xiǎn)保費(fèi)占人身險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入的25.27%。
但健康險(xiǎn)的意義不容小覷。自2009年《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》發(fā)布,健康險(xiǎn)被看作基本醫(yī)療保障的有效補(bǔ)充,2016年印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》更是將其明確為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。由此,健康險(xiǎn)在一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了高速增長。
2015年保險(xiǎn)代理人考試取消,代理人數(shù)量急劇增加,重疾險(xiǎn)也帶動(dòng)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了快速增長。2016年,首款百萬醫(yī)療險(xiǎn)上市,傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司紛紛開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的同時(shí),受制于監(jiān)管政策不得開展長期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司也殺入競爭市場。一時(shí)間,百萬醫(yī)療險(xiǎn)成為健康險(xiǎn)的另一個(gè)增長點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,2010年至2020年,健康險(xiǎn)保費(fèi)從677億元增長到8173億元,10年時(shí)間市場規(guī)模翻了十余倍,特別是2015年到2020年間市場復(fù)合增長率高達(dá)30%。
2020年,原銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》,明確力爭到2025年,商業(yè)健康保險(xiǎn)市場規(guī)模超過2萬億元。
但健康險(xiǎn)行業(yè)的增長節(jié)奏卻并未如預(yù)期的那樣進(jìn)行。
2019年,保險(xiǎn)代理人數(shù)量沖高回落,加之疫情影響,保險(xiǎn)行業(yè)增長失速。保費(fèi)萬億大關(guān)門檻尚需臨門一腳,健康險(xiǎn)的快速增長也按下“暫停鍵”。加之利率走低,理財(cái)型產(chǎn)品需求爆發(fā),健康險(xiǎn)更受“冷落”,2021年、2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)增速分別僅為3.35%和2.44%。2023年一季度,健康險(xiǎn)增幅更是下滑:一季度保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.95萬億元,同比增長9.24%;但這些“煙火氣”與健康險(xiǎn)無關(guān)——在人身險(xiǎn)1.23萬億元原保費(fèi)中,健康險(xiǎn)僅占2385億元,同比增速僅為1%。
在一位健康險(xiǎn)公司管理層人士看來,新冠疫情并不是影響健康險(xiǎn)增速放緩的主要原因,一開始大家投保熱情有所提高,但在近兩年,隨著理財(cái)市場發(fā)生變化,基金出現(xiàn)虧損、銀行理財(cái)出現(xiàn)破凈,無論是銷售渠道還是客戶,都更加偏愛收益寫進(jìn)合同的增額終身壽等理財(cái)型產(chǎn)品;而惠民保的普及也在一定程度上滿足了一部分人的健康保障需求,健康險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩。
隨著惠民保覆蓋人群的逐步擴(kuò)大,其在我國醫(yī)療保障體系當(dāng)中的作用不可忽視。能否以惠民保為契機(jī),充分探索社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)融合發(fā)展的新模式也成了新課題。
而即將出現(xiàn)的一個(gè)有利因素是:據(jù)上述健康險(xiǎn)公司管理層表示,下半年稅優(yōu)政策或?qū)⒊雠_(tái),在經(jīng)歷過理財(cái)型產(chǎn)品炒停后,保障型產(chǎn)品有望迎來政策紅利。據(jù)了解,稅優(yōu)健康險(xiǎn)政策在產(chǎn)品種類、保障范圍等方面發(fā)生變化。在現(xiàn)有產(chǎn)品上納入護(hù)理型產(chǎn)品,購買形式也不局限于團(tuán)險(xiǎn)形式,不但個(gè)人可以購買還可以為家人購買相關(guān)專屬產(chǎn)品,享受優(yōu)惠政策。
內(nèi)在不斷突圍提升資深運(yùn)營能力,外在政策加碼,代表著行業(yè)價(jià)值所在的健康險(xiǎn)會(huì)在客戶財(cái)富保值需求得到釋放后迎來屬于自己的收獲季嗎?
(應(yīng)受訪者要求,李雨為化名)
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