經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫  6月20日，一款名為“好醫(yī)保·長期醫(yī)療（0免賠）”的百萬醫(yī)療險(xiǎn)在深圳正式上線，這是國內(nèi)首款6年保證續(xù)保的0免賠產(chǎn)品。“醫(yī)療險(xiǎn)真的太卷了，就在前段時(shí)間剛有0免賠產(chǎn)品出現(xiàn)，這么快就有了6年可續(xù)保的產(chǎn)品。”在線上觀看了產(chǎn)品發(fā)布直播的保險(xiǎn)代理人李雨在社交平臺(tái)上感慨道。

但此刻，李雨把更多的精力放在客戶大量的增額終身壽咨詢上。

如果說理財(cái)新產(chǎn)品帶動(dòng)的保險(xiǎn)行業(yè)增速回暖是一半火焰的話，幾乎沒有增長的健康險(xiǎn)則是另一半清冷的海水。

昔日被寄厚望健康險(xiǎn)正困在緩慢的增長周期里。數(shù)據(jù)的佐證是，今年一季度人身險(xiǎn)原保費(fèi)實(shí)現(xiàn)1.23萬億元，同比增長11%，而健康險(xiǎn)僅占2385億元，同比增速僅為1%。

時(shí)間線回到2020年，彼時(shí)《健康保險(xiǎn)管理辦法》剛剛發(fā)布，健康險(xiǎn)被寄予了力爭到2025年，健康險(xiǎn)市場規(guī)模超過2萬億元的厚望。而在這之前，健康險(xiǎn)經(jīng)歷了10年間從677億到8173億的12倍迅速增長。

突破萬億前的臨門一腳突遇失速，這顯然是從業(yè)者不曾預(yù)料的。究其原因，行業(yè)下行大周期有之，理財(cái)市場需求量大增、件均保費(fèi)較低的惠民保產(chǎn)品遍地開花有之，但究其內(nèi)因，或許增長瓶頸更多的是來自市場供需錯(cuò)配以及經(jīng)營能力不足等問題。

健康險(xiǎn)公司正在不斷嘗試突圍，一方面深耕既有賽道，在保障范圍和客戶需求的匹配度上推陳出新，另一方面積極擁抱醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)。此外，一個(gè)利好的消息是，今年下半年個(gè)人稅優(yōu)型健康險(xiǎn)或?qū)⒂行抡呗涞亍?/p>

如此，試圖向醫(yī)外延、擁抱藥企，在慢增長中頻迭代的健康險(xiǎn)能否借稅優(yōu)新機(jī)遇實(shí)現(xiàn)突圍？

慢增長中頻迭代

無論是惠民保、百萬醫(yī)療還是重疾險(xiǎn)，商業(yè)健康險(xiǎn)已經(jīng)成為不少人生活中的一部分。

健康保險(xiǎn)主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等產(chǎn)品。

在保險(xiǎn)市場上，更為常見的還是重疾險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)以及近兩年遍地開花快速發(fā)展的惠民保（城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)）類產(chǎn)品，前兩者占比在95%以上，件均保費(fèi)較低、且介于商業(yè)和政府主導(dǎo)之間的惠民保則是在2022年底實(shí)現(xiàn)了大概320億元的總保費(fèi)，占比3.6%。

由于增額終身壽等理財(cái)型產(chǎn)品需求旺盛，保險(xiǎn)代理人銷售積極性高，以及國際再保險(xiǎn)對重疾險(xiǎn)提供再保謹(jǐn)慎等原因，目前，險(xiǎn)企開發(fā)的健康險(xiǎn)產(chǎn)品中，醫(yī)療險(xiǎn)數(shù)量較高。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年底，我國在售健康險(xiǎn)產(chǎn)品共有6112款（不含稅優(yōu)產(chǎn)品），其中疾病保險(xiǎn)2673款（較2021年有所上升），醫(yī)療保險(xiǎn)3253款。

產(chǎn)品數(shù)量增長的同時(shí)，其更新迭代的頻率也在加快。

以人保健康和螞蟻保聯(lián)合發(fā)布的“好醫(yī)保·長期醫(yī)療（0免賠）”為例，其取消了老產(chǎn)品1萬免賠額限制，6年內(nèi)累計(jì)1萬元（含）以下部分賠30%，累計(jì)1萬元以上100%賠付，100種重疾導(dǎo)致的相關(guān)費(fèi)用0免賠。

這與剛開始進(jìn)入大眾視野的百萬醫(yī)療險(xiǎn)相比，已經(jīng)發(fā)生了諸多變化。一直以來，百萬醫(yī)療險(xiǎn)的萬元免賠額深度影響了用戶對產(chǎn)品獲得感，免賠額的降低也使客戶對其保大病的認(rèn)知打破。

研發(fā)不同的產(chǎn)品來滿足低、中、高端不同層次需求可以說是以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為代表的醫(yī)療險(xiǎn)更新迭代的主要方向。2023年，另一款百萬醫(yī)療險(xiǎn)“尊享e生”也進(jìn)行了其問世8年以來的第22次迭代，產(chǎn)品保障范圍擴(kuò)大的同時(shí)，針對性也不斷加強(qiáng)，例如門診可賠、慢病人群可投保、就醫(yī)可以墊付……

另一方面，一度貢獻(xiàn)大量保費(fèi)和價(jià)值的疾病險(xiǎn)也開始發(fā)生變化。重疾險(xiǎn)開始向非標(biāo)人群敞開懷抱，不少公司開始推出“三高”人群、慢病人群可投保的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品；而為了讓產(chǎn)品保障用戶更廣，一些針對老年群體的長期疾病險(xiǎn)、特定病種的疾病險(xiǎn)也如雨后春筍班出現(xiàn)……

在中再壽險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)部兼產(chǎn)融創(chuàng)新事業(yè)部負(fù)責(zé)人張楚看來，健康險(xiǎn)行業(yè)特別是在重疾險(xiǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)了一些失速，受環(huán)境影響，行業(yè)到了轉(zhuǎn)型和再定義的階段，健康險(xiǎn)需要不斷向外探索自己的邊界，也就是需要不斷去細(xì)化市場需求，細(xì)化客群來探索新的風(fēng)險(xiǎn)，因此這兩年可以看到比較多的面向老年群體、帶病體的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)；內(nèi)在來看，健康險(xiǎn)公司需要不斷提高自身的能力，構(gòu)建新的能力，在新的環(huán)境下構(gòu)建新的消費(fèi)場景。

張楚表示，商業(yè)健康險(xiǎn)面臨挑戰(zhàn)的核心是解決當(dāng)前存在的供需不匹配的問題，當(dāng)客戶的需求已經(jīng)演變到“我是帶病體，想購買高感受度的產(chǎn)品”，百萬醫(yī)療1萬免賠額這樣十萬分之幾的發(fā)生率已經(jīng)滿足不了客戶的需求，醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步所帶來昂貴的治療方案也滿足不了大部分客戶高感知的需求，健康險(xiǎn)行業(yè)需要通過與醫(yī)療服務(wù)方的鏈接來構(gòu)建新的模式，這也是行業(yè)創(chuàng)新的源泉。

向醫(yī)外延

2023年5月，北京市希思科臨床腫瘤學(xué)研究基金會(huì)、平安健康險(xiǎn)、至本醫(yī)療宣布戰(zhàn)略合作，聚焦腫瘤精準(zhǔn)診療創(chuàng)新生態(tài)圈，為中國癌癥患者提供優(yōu)質(zhì)便捷的個(gè)體化精準(zhǔn)診療專家在線會(huì)診和全生命周期健康管理服務(wù)。

“從優(yōu)秀的商業(yè)健康險(xiǎn)公司發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，無論是像凱撒醫(yī)療一樣從醫(yī)到險(xiǎn)，還是像聯(lián)合健康一樣從險(xiǎn)到醫(yī)，兩種模式共同的發(fā)展方向都是保險(xiǎn)與醫(yī)療健康一體化、醫(yī)藥診療理賠一體化。”在談及健康險(xiǎn)的定位和發(fā)展時(shí)，平安健康保險(xiǎn)醫(yī)健運(yùn)營中心總經(jīng)理林晟表示，“目前我們多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)還處于起步階段，老百姓醫(yī)療負(fù)擔(dān)較重，商業(yè)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品仍需進(jìn)化，產(chǎn)品以疾病險(xiǎn)為主，和醫(yī)保多匹配不夠，和醫(yī)健服務(wù)的融合度不夠，和主體醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銜接不夠，商業(yè)保險(xiǎn)公司通過與醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合可以在多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)方面發(fā)揮更大作用。”

專業(yè)的商業(yè)健康險(xiǎn)公司正在不斷地通過醫(yī)療險(xiǎn)構(gòu)建新模式。

“現(xiàn)在的醫(yī)療險(xiǎn)包括惠民保覆蓋的人群已經(jīng)很大了，有兩三億人，市場參與主體也很多，兩三百家公司都在做醫(yī)療險(xiǎn)和惠民保，對于個(gè)體公司來說可謂夾縫中求生存，怎么樣才能維持市場份額呢，只能不斷調(diào)整自己的戰(zhàn)略，構(gòu)建自己的醫(yī)健能力。醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)還不太一樣，它是一個(gè)持續(xù)支出的過程，需要公司進(jìn)行經(jīng)營，因?yàn)橹豢抠M(fèi)用補(bǔ)償價(jià)值是不大的，我們希望參與到患者整個(gè)診療過程中去。”平安健康險(xiǎn)總精算師兼首席風(fēng)險(xiǎn)官丁雯對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

但這條向外自我拓展的醫(yī)健能力之路并不容易。在一定程度上，保險(xiǎn)公司需要控費(fèi)來降低賠付率，但醫(yī)院對此熱情并不高，因此此前健康險(xiǎn)的合作多在國際部和特需部。而隨著DRG（疾病診斷相關(guān)分組）以及DIP（按病種分值付費(fèi)）改革的不斷推進(jìn)，醫(yī)院也有結(jié)構(gòu)調(diào)整和控費(fèi)的訴求，在提升周轉(zhuǎn)率的同時(shí)，醫(yī)生會(huì)擔(dān)心患者的康復(fù)問題，無論是在早篩還是康復(fù)領(lǐng)域，商業(yè)健康險(xiǎn)都有優(yōu)勢，也因此不同科室和醫(yī)生也開始希望看到商業(yè)保險(xiǎn)公司的加入。

鏈接藥企

就在6月8日，人保健康還與中再壽險(xiǎn)以及鎂信健康聯(lián)合推出了“安心港灣”粵港澳藥械險(xiǎn)，這是一款互聯(lián)網(wǎng)特定藥械醫(yī)療保險(xiǎn)，包含15種粵港澳特藥、11種內(nèi)地特藥、2種CAR-T療法藥品以及3種器械，無論是大灣區(qū)還是其他區(qū)域的投保用戶都可以享受到粵港澳大灣區(qū)域內(nèi)的特定藥械服務(wù)，是基于兩地醫(yī)療資源差異基礎(chǔ)上客戶醫(yī)療可及性需求的一種嘗試。

在人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，商業(yè)健康險(xiǎn)雖然經(jīng)過多年發(fā)展，但其在整個(gè)醫(yī)療費(fèi)用支出中所占比例相對還是比較低的，目前，公司嘗試在創(chuàng)新藥領(lǐng)域和一些藥企開展合作，抗癌特藥和CAR-T療法其實(shí)已經(jīng)成為很多百萬醫(yī)療險(xiǎn)的標(biāo)配責(zé)任。

據(jù)了解，關(guān)于創(chuàng)新藥械方面，目前行業(yè)嘗試可以分幾種模式：一是惠民保業(yè)務(wù)中的特藥和cart責(zé)任，可以依靠其所覆蓋的大量客戶進(jìn)行帶量采購；二是可以通過商保的形式加強(qiáng)雙方溝通，為客戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。

“一般來說，提供特藥保障的產(chǎn)品都會(huì)定期動(dòng)態(tài)更新藥品目錄”，據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹，除大灣區(qū)“安心港灣”粵港澳藥械險(xiǎn)，人保健康還在去年底推出了一款保證續(xù)保三年的長期特藥險(xiǎn)，是專門針對特藥責(zé)任進(jìn)行的形態(tài)設(shè)計(jì)，包含124種國內(nèi)上市特藥及40種博鰲地區(qū)特藥。

在行業(yè)人士看來，作為多層次保障體系中的重要參與者，保險(xiǎn)產(chǎn)品已然成為了一個(gè)載體，變成了客戶和醫(yī)院、客戶和藥企之間的橋梁。

“5年前，想和商業(yè)保險(xiǎn)公司合作的時(shí)候，很難找到共同語言，有時(shí)候都想合作，卻不知道自己能做什么。”輝瑞全球生物制藥商業(yè)集團(tuán)中國區(qū)副總裁、市場準(zhǔn)入負(fù)責(zé)人錢云曾這樣談及與保險(xiǎn)公司合作的變化，“現(xiàn)在的情況完全不同，不能說是遍地開花，但已經(jīng)有了非常多的探索，無論是可及性、可負(fù)擔(dān)性，還是在加強(qiáng)服務(wù)的順暢方面都有很多的探索。”

信達(dá)生物北京分公司總經(jīng)理、全國市場準(zhǔn)入執(zhí)行總監(jiān)樊琳表示，生物醫(yī)藥的創(chuàng)新發(fā)展由兩方面來決定，一方面是臨床上是否有需求促使公司進(jìn)行研發(fā)；另一方面是現(xiàn)有的支付制度是否能支持公司在現(xiàn)有的研發(fā)體系下做更多創(chuàng)新和研發(fā)。“目前我們上市了八款產(chǎn)品，其中五款產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)保，另外三款產(chǎn)品進(jìn)入惠民保，這個(gè)是我們的戰(zhàn)略。”樊林稱。

丁雯表示，“以前的確和藥企溝通很少，這幾年漸漸發(fā)現(xiàn)，客戶的需求一定離不開藥物的發(fā)展，我們的基本醫(yī)保覆蓋范圍已經(jīng)比較廣，但是還有一些創(chuàng)新藥不在里面，商保要做的就是把基本醫(yī)保沒有覆蓋的部分覆蓋到。”

據(jù)丁雯介紹，去年平安健康險(xiǎn)上線了一款特藥險(xiǎn)，在產(chǎn)品上市前和藥企做了很多輪溝通，產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)了解藥品的適應(yīng)癥和覆蓋面后發(fā)現(xiàn)，可能用戶就是現(xiàn)在商保所覆蓋的人群，因?yàn)樗幤烦杀鞠鄬^高，對于大部分用戶來說如果自費(fèi)負(fù)擔(dān)較重，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來解決。

“對于保險(xiǎn)公司來說，特藥險(xiǎn)就是把醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為客保責(zé)任，每個(gè)公司都依據(jù)自身資源設(shè)計(jì)獲客性產(chǎn)品，其實(shí)就是基于老百姓的一些需求把院外的場景涵蓋進(jìn)來，用一套保險(xiǎn)的流程來運(yùn)營，中間也會(huì)有一些機(jī)構(gòu)來扮演服務(wù)角色。”一位保險(xiǎn)從業(yè)人士表示，這也是商業(yè)保險(xiǎn)公司在尋求新的風(fēng)險(xiǎn)場景的一種嘗試。

稅優(yōu)新機(jī)遇

在健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)以及人身意外傷害險(xiǎn)等人身險(xiǎn)中，商業(yè)健康險(xiǎn)占比并不高，以2022年數(shù)據(jù)為例，健康險(xiǎn)保費(fèi)占人身險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入的25.27%。

但健康險(xiǎn)的意義不容小覷。自2009年《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》發(fā)布，健康險(xiǎn)被看作基本醫(yī)療保障的有效補(bǔ)充，2016年印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》更是將其明確為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。由此，健康險(xiǎn)在一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了高速增長。

2015年保險(xiǎn)代理人考試取消，代理人數(shù)量急劇增加，重疾險(xiǎn)也帶動(dòng)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了快速增長。2016年，首款百萬醫(yī)療險(xiǎn)上市，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司紛紛開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的同時(shí)，受制于監(jiān)管政策不得開展長期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司也殺入競爭市場。一時(shí)間，百萬醫(yī)療險(xiǎn)成為健康險(xiǎn)的另一個(gè)增長點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2010年至2020年，健康險(xiǎn)保費(fèi)從677億元增長到8173億元，10年時(shí)間市場規(guī)模翻了十余倍，特別是2015年到2020年間市場復(fù)合增長率高達(dá)30%。

2020年，原銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，明確力爭到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場規(guī)模超過2萬億元。

但健康險(xiǎn)行業(yè)的增長節(jié)奏卻并未如預(yù)期的那樣進(jìn)行。

2019年，保險(xiǎn)代理人數(shù)量沖高回落，加之疫情影響，保險(xiǎn)行業(yè)增長失速。保費(fèi)萬億大關(guān)門檻尚需臨門一腳，健康險(xiǎn)的快速增長也按下“暫停鍵”。加之利率走低，理財(cái)型產(chǎn)品需求爆發(fā)，健康險(xiǎn)更受“冷落”，2021年、2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)增速分別僅為3.35%和2.44%。2023年一季度，健康險(xiǎn)增幅更是下滑：一季度保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.95萬億元，同比增長9.24%；但這些“煙火氣”與健康險(xiǎn)無關(guān)——在人身險(xiǎn)1.23萬億元原保費(fèi)中，健康險(xiǎn)僅占2385億元，同比增速僅為1%。

在一位健康險(xiǎn)公司管理層人士看來，新冠疫情并不是影響健康險(xiǎn)增速放緩的主要原因，一開始大家投保熱情有所提高，但在近兩年，隨著理財(cái)市場發(fā)生變化，基金出現(xiàn)虧損、銀行理財(cái)出現(xiàn)破凈，無論是銷售渠道還是客戶，都更加偏愛收益寫進(jìn)合同的增額終身壽等理財(cái)型產(chǎn)品；而惠民保的普及也在一定程度上滿足了一部分人的健康保障需求，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩。

隨著惠民保覆蓋人群的逐步擴(kuò)大，其在我國醫(yī)療保障體系當(dāng)中的作用不可忽視。能否以惠民保為契機(jī)，充分探索社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)融合發(fā)展的新模式也成了新課題。

而即將出現(xiàn)的一個(gè)有利因素是：據(jù)上述健康險(xiǎn)公司管理層表示，下半年稅優(yōu)政策或?qū)⒊雠_(tái)，在經(jīng)歷過理財(cái)型產(chǎn)品炒停后，保障型產(chǎn)品有望迎來政策紅利。據(jù)了解，稅優(yōu)健康險(xiǎn)政策在產(chǎn)品種類、保障范圍等方面發(fā)生變化。在現(xiàn)有產(chǎn)品上納入護(hù)理型產(chǎn)品，購買形式也不局限于團(tuán)險(xiǎn)形式，不但個(gè)人可以購買還可以為家人購買相關(guān)專屬產(chǎn)品，享受優(yōu)惠政策。

內(nèi)在不斷突圍提升資深運(yùn)營能力，外在政策加碼，代表著行業(yè)價(jià)值所在的健康險(xiǎn)會(huì)在客戶財(cái)富保值需求得到釋放后迎來屬于自己的收獲季嗎？

（應(yīng)受訪者要求，李雨為化名）