經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王帥國(guó) 伴隨中國(guó)汽車出口的水漲船高,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)車企將目光投向了海外市場(chǎng)。其中既有在國(guó)內(nèi)發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好、進(jìn)而想要在全球謀求更大發(fā)展空間的頭部企業(yè),也有因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展不利、轉(zhuǎn)而想要到海外市場(chǎng)試一試的車企。后者,更有一種因出口而被“拯救”的意味。
10月19日,在中國(guó)市場(chǎng)命途多舛的神龍汽車再度公布了新的發(fā)展戰(zhàn)略,在中方股東東風(fēng)集團(tuán)和法方股東Stel-lantis集團(tuán)的共同決策之下,神龍汽車在未來(lái)的一項(xiàng)重要使命是成為Stellan-tis集團(tuán)重要的全球出口基地,在中國(guó)生產(chǎn),向全球銷售。
無(wú)獨(dú)有偶,10月8日,在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)聲量甚小的極狐汽車,向外公布了其分別與日本、阿聯(lián)酋的經(jīng)銷商集團(tuán)簽署合作意向書,從而進(jìn)軍日本市場(chǎng)和阿聯(lián)酋市場(chǎng)的計(jì)劃。
諸如此類,不論是后發(fā)的自主車企,還是轉(zhuǎn)型受挫的合資車企,向海外發(fā)展成了這些企業(yè)品牌拓展、盤活國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的契機(jī)。
相對(duì)于“內(nèi)卷”的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),海外市場(chǎng)的空間更大且競(jìng)爭(zhēng)激烈強(qiáng)度更低,這是國(guó)內(nèi)車企走出去的直接原因。但與此同時(shí),海外市場(chǎng)的不可控因素也很多,關(guān)稅、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文化差異等,都是中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的“攔路虎”。
實(shí)際上,海外市場(chǎng)也不只是個(gè)別品牌的“突破口”。2021年和2022年,國(guó)內(nèi)汽車出口分別達(dá)到201.5萬(wàn)輛和311.1萬(wàn)輛,今年1-9月,汽車出口量再度攀升到338.8萬(wàn)輛,出口數(shù)量占汽車銷售總量的比重從2020年的4%提升到了現(xiàn)在的16.1%。
若減去出口的數(shù)量,整個(gè)中國(guó)車市難以在近兩三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),而更可能是延續(xù)自2018年以來(lái)的銷量下滑趨勢(shì)。從這個(gè)意義上來(lái)看,出口更是拯救了中國(guó)車市。
后發(fā)自主車企到海外找機(jī)會(huì)
極狐汽車在10月8日連發(fā)兩條與出海有關(guān)的消息:一是北汽藍(lán)谷(極狐汽車母公司)與日本TURING公司正式簽署合作意向書,雙方將基于極狐車型阿爾法S為日本市場(chǎng)提供高階智能駕駛產(chǎn)品,計(jì)劃于2024年進(jìn)入日本市場(chǎng)銷售;二是極狐汽車與阿聯(lián)酋本奧米爾集團(tuán)簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方將聯(lián)手開拓阿聯(lián)酋和沙特兩大中東市場(chǎng),本奧米爾集團(tuán)已確定采購(gòu)600輛極狐作為首批訂單。
此舉成為極狐汽車希望通過(guò)出口打破發(fā)展僵局的重要?jiǎng)幼鳌O狐汽車是北汽藍(lán)谷于2019年發(fā)布的高端智能電動(dòng)汽車品牌,先后上市了阿爾法T、阿爾法S、考拉等車型。但極狐汽車銷量不溫不火,2021年、2022年及2023年前9個(gè)月,極狐汽車的銷量分別為0.5萬(wàn)輛、1.19萬(wàn)輛、1.45萬(wàn)輛。作為對(duì)比,蔚來(lái)、小鵬、理想等汽車品牌的年銷量在2022年均已達(dá)到10萬(wàn)輛以上。
在極狐汽車之前,蔚來(lái)、小鵬、零跑、哪吒、嵐圖、極氪等大部分造車新勢(shì)力車企已經(jīng)走向海外市場(chǎng)。
作為新勢(shì)力中最早出海的車企,小鵬汽車在2020年底便將小鵬G3車型引入挪威,此后又進(jìn)入瑞典、丹麥和荷蘭等國(guó)家。小鵬汽車還計(jì)劃在2024年開拓包括德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)在內(nèi)的歐洲主要汽車消費(fèi)國(guó)。
蔚來(lái)汽車緊隨其后,在2020年11月正式啟動(dòng)“馬可波羅計(jì)劃”,同樣以挪威市場(chǎng)為首個(gè)落腳點(diǎn)在歐洲市場(chǎng)展開布局,目前已進(jìn)入挪威、德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典等國(guó)家。
除歐洲市場(chǎng)外,東南亞與中東地區(qū)也是造車新勢(shì)力們的熱門出口地,目前零跑、哪吒、嵐圖等品牌在泰國(guó)、印尼、以色列已經(jīng)開始銷售。
從銷售數(shù)據(jù)上看,目前造車新勢(shì)力在海外市場(chǎng)還處于初步探索階段,全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)Marklines數(shù)據(jù)顯示,2022年蔚來(lái)汽車和小鵬汽車的出口銷量?jī)H為1204輛、754輛。
盡管新勢(shì)力車企的銷量規(guī)模尚小,但向海外出口、制定全球戰(zhàn)略已然成為車企之間“攀比”的一種新風(fēng)尚。出口時(shí)間的早晚、出口目的地市場(chǎng)的高端與否、出口車型的多寡,都被車企拿來(lái)作為亮點(diǎn)向外界展示。
在新勢(shì)力車企中也有當(dāng)前不考慮海外市場(chǎng)的車企,其中的典型代表是理想汽車。今年7月,理想汽車CEO李想在社交平臺(tái)上對(duì)外表示,2025年之前,理想汽車不會(huì)做海外市場(chǎng),會(huì)集中全部資源實(shí)現(xiàn)2025年的目標(biāo)。
合資車企靠出口盤活國(guó)內(nèi)產(chǎn)能
與自主車企面臨的情況有所相似,一些在競(jìng)爭(zhēng)中失利的合資車企,也開始打上依靠出口拉動(dòng)銷量的主意,其中的代表性企業(yè)包括起亞、福特、雪鐵龍等。
近幾年,隨著中國(guó)自主品牌造車技術(shù)的成熟以及新能源技術(shù)的快速發(fā)展,一些原本在中國(guó)市場(chǎng)“躺著賺錢”的合資品牌,市場(chǎng)份額不斷被擠壓,生存愈發(fā)艱難。于是,變賣工廠與產(chǎn)能出租成為自救之策,而內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口也是提升工廠產(chǎn)能利用率、改善企業(yè)效益的好辦法。
悅達(dá)起亞在2022年開始調(diào)整企業(yè)發(fā)展策略,在加速新能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)推動(dòng)出口業(yè)務(wù)發(fā)展。當(dāng)年8月,悅達(dá)起亞提出了將鹽城工廠打造成為起亞全球出口基地的構(gòu)想,當(dāng)時(shí)的計(jì)劃是到2026年出口規(guī)模擴(kuò)大至10萬(wàn)輛以上,一年后這一目標(biāo)又被翻了一倍。
今年上半年,悅達(dá)起亞累計(jì)銷量為5.97萬(wàn)輛,其中累計(jì)出口車輛2.67萬(wàn)輛(含CKD),同比增加52%,占總銷量的比重約為45%。
出口銷量的快速增長(zhǎng)讓悅達(dá)起亞嘗到了甜頭。今年年中,悅達(dá)起亞表示,未來(lái)將繼續(xù)增加出口車型,計(jì)劃今年全年出口超10萬(wàn)輛,形成內(nèi)銷外銷“平分秋色”之勢(shì)。到2026年,實(shí)現(xiàn)鹽城工廠的年出口規(guī)模提升至20萬(wàn)輛以上,出口國(guó)家由目前的50多個(gè)國(guó)家增加到80多個(gè)國(guó)家。
福特也是積極推動(dòng)從中國(guó)向全球出口的車企之一。今年5月,福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利(JimFarley)表示,福特在中國(guó)的戰(zhàn)略將發(fā)生變化,其新戰(zhàn)略的重點(diǎn)將是商用車業(yè)務(wù)、電動(dòng)汽車和出口業(yè)務(wù)。
而在吉姆·法利表態(tài)之前,福特汽車已經(jīng)開始推動(dòng)中國(guó)工廠的出口業(yè)務(wù)。4月,福特汽車決定在長(zhǎng)安福特杭州的工廠生產(chǎn)改版林肯航海家,并將其出口到美國(guó)。不久后,福特汽車與江鈴汽車宣布在現(xiàn)有合作基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大江鈴汽車的產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。
吉姆·法利表示,以江鈴福特為例,今后福特會(huì)將中國(guó)作為“出口中心”,向南美、澳洲和墨西哥等市場(chǎng)出口價(jià)格更低的電動(dòng)車和商用車。
10月19日,東風(fēng)集團(tuán)與Stellantis集團(tuán)對(duì)神龍汽車未來(lái)發(fā)展方向進(jìn)行調(diào)整。東風(fēng)集團(tuán)表示,未來(lái)將在穩(wěn)定神龍公司國(guó)內(nèi)銷量和規(guī)模的基礎(chǔ)上,與Stellantis集團(tuán)共同支持神龍公司以“神龍?jiān)?middot;全球銷”為戰(zhàn)略方向,借助雙方股東的全球資源、品牌效應(yīng),擴(kuò)大整車和零部件的出口業(yè)務(wù)。
據(jù)神龍公司提供的信息,近幾年,公司出口業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅猛。2022年,神龍公司出口總量達(dá)到3.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)180%,創(chuàng)歷史新高。今年,神龍汽車幾項(xiàng)新規(guī)劃的出口項(xiàng)目已全面啟動(dòng),并在年內(nèi)落地,可持續(xù)貢獻(xiàn)出口量,未來(lái)還有更多出口項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。同時(shí),神龍公司成立國(guó)際事業(yè)部,構(gòu)建國(guó)際化人才隊(duì)伍,打造面向全球的汽車企業(yè)。
頭部企業(yè)持續(xù)拓展海外
如果說(shuō)新創(chuàng)車企出海發(fā)展是順應(yīng)時(shí)代的節(jié)拍,那么一些早在上世紀(jì)90年代和20世紀(jì)初就開始出海的車企則堪稱海外發(fā)展的開拓者。奇瑞集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車就是其中的代表,目前出口銷量已經(jīng)成為這些車企銷量增長(zhǎng)的重要拉動(dòng)力。
以奇瑞為例,奇瑞汽車的出口占比在不斷擴(kuò)大。銷量數(shù)據(jù)顯示,2022年,奇瑞汽車總銷量為123.27萬(wàn)輛,出口銷量為45.16萬(wàn)輛,占比37%。今年上半年,奇瑞汽車總銷量為74.14萬(wàn)輛,出口銷量為39.4萬(wàn)輛,占比增至為53%。
從出口銷量排名來(lái)看,當(dāng)前國(guó)內(nèi)車企中出口汽車最多的是上汽,其出口銷量占比比奇瑞更為懸殊。2022年,上汽乘用車銷量達(dá)83.9萬(wàn)輛,其中出口銷量為47.8萬(wàn)輛,出口占比達(dá)到57%。
其中,帶有英國(guó)血統(tǒng)的MG品牌是銷售主力,2022年MG品牌海外最暢銷的車型MGZS年出口銷量達(dá)16.8萬(wàn)輛,其他如MGHS、MG5等車型年出口銷量也達(dá)到6萬(wàn)輛以上。同期MG品牌在澳大利亞、新西蘭、墨西哥等近20個(gè)國(guó)家躋身單一品牌TOP10。
此外,長(zhǎng)城、吉利、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、比亞迪等自主車企同樣在很早就到海外市場(chǎng)發(fā)展。近些年,長(zhǎng)期在海外開拓的自主老牌車企的銷量也實(shí)現(xiàn)了逐年增長(zhǎng)。今年前9個(gè)月,長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安的海外銷量分別達(dá)到21.17萬(wàn)輛、19.40萬(wàn)輛和17.38萬(wàn)輛,排名在上汽和奇瑞之后。
汽車出口的“熱與冷”
隨著越來(lái)越多車企加入汽車出口行列,出口正在越發(fā)影響整個(gè)中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展步伐。2021年至今,在疫情、缺芯、中國(guó)新能源汽車技術(shù)快速成熟等多重因素影響下,中國(guó)汽車出口邁入新的發(fā)展階段。
2021年,國(guó)內(nèi)汽車出口達(dá)到201.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1倍,占汽車銷售總量的比重為7.7%,比上年提升3.7個(gè)百分點(diǎn);2022年,國(guó)內(nèi)汽車出口311.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)54.4%,占汽車銷售總量的比重為11.6%;2023年1-9月,國(guó)內(nèi)汽車出口338.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)60%,占汽車銷售總量的比重為16.1%。
從2021年至2023年前9個(gè)月的不到三年間,中國(guó)汽車出口銷量占比從2020年的4%提升至16.1%。
也正是出口市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng),推動(dòng)中國(guó)汽車總體銷量在2021年至今得以實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。2021年,中國(guó)汽車銷售2627.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.8%,結(jié)束了自2018年來(lái)連續(xù)三年的下降趨勢(shì);2022年,中國(guó)汽車銷售2686.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.1%。2023年1-9月,中國(guó)汽車銷售2106.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.2%。
在出口市場(chǎng)高速發(fā)展的同時(shí),也有行業(yè)人士發(fā)出提醒稱,海外市場(chǎng)復(fù)雜多變,中國(guó)企業(yè)需慎之又慎。“海外市場(chǎng)需求不斷變化,如果市場(chǎng)需求下降或競(jìng)爭(zhēng)加劇,出口增長(zhǎng)可能會(huì)受到影響。”IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜同時(shí)表示,“中國(guó)車企在出口方面還有一些明顯不足,比如缺乏品牌知名度和渠道優(yōu)勢(shì)、缺乏國(guó)際化人才和經(jīng)驗(yàn)等。此外,在涉及全球貿(mào)易環(huán)境、國(guó)際法規(guī)和文化差異等方面也需要更多地了解和適應(yīng)。”
在過(guò)往多年里,中國(guó)汽車在出口遭受過(guò)的波折不少,目前的高增長(zhǎng)勢(shì)頭來(lái)之不易,但并不意味著風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解除。近期歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查,即是最新的案例。在調(diào)查結(jié)束后,歐盟有可能對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)加征高額關(guān)稅,這需要中國(guó)車企冷靜應(yīng)對(duì)。
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