經(jīng)濟觀察報 記者 周菊 在過去的9月份，自主汽車品牌創(chuàng)造了新的歷史，市場份額一舉超過了50%。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的乘用車銷售數(shù)據(jù)，9月自主品牌批發(fā)量市場份額達50.4%，較去年同期份額增加2.6個百分點。1-9月，自主品牌累計份額達48%，同比增加了5.3個百分點。

在今年4月，自主汽車品牌批發(fā)銷量份額曾一度超過50%，達到57.7%。但彼時的行業(yè)背景是，上海和長春兩大汽車重鎮(zhèn)均受到疫情沖擊，諸如一汽大眾、一汽豐田、上汽大眾、上汽通用等多家頭部合資車企產(chǎn)銷大幅減少。自主品牌取得高份額的“成色”不足。

而9月份作為車市傳統(tǒng)的“金九銀十”銷售旺季，自主品牌仍能奪得整個車市的半壁江山，具有很強的指標性意義。

將時間線拉長十年，自主品牌的市場占有率從未達到過50%%，而是多年徘徊在40%的水平線，且在2017年之后的連續(xù)十多個月里，份額連續(xù)下探，幾度跌破40%，創(chuàng)下黑暗時刻。

2015年-2017年期間，得益于SUV細分市場走熱，自主品牌迅速搶占市場，到2017年份額達到44%的高點。此后隨著SUV熱潮退卻，自主品牌市場份額回落。直至2020年之后，自主品牌份額開始第二波沖高。但這一次沖高的速度和強度遠超前一次。

“疫情影響之下，企業(yè)的靈敏反應、快速行動顯得至關重要。相對而言，自主品牌在決策速度、行動力、根據(jù)市場變化及時推出新產(chǎn)品、供應鏈的管控能力、成本控制等等方面展現(xiàn)出獨有的優(yōu)勢，把危機轉(zhuǎn)化為機會，乘勢擴大市場份額。同時，近些年自主品牌在技術研究和產(chǎn)品開發(fā)方面持續(xù)高額投入，漸漸呈現(xiàn)了厚積薄發(fā)的后發(fā)優(yōu)勢。”汽車資深分析師梅松林對經(jīng)濟觀察報記者分析表示。

此消彼長。與自主汽車品牌份額提升相對應的，是德系、日系、美系等過往的強勢合資品牌的份額不斷被蠶食。從“落后挨打”到“強勢反攻”，自主品牌的這一命運轉(zhuǎn)變之間，是什么因素在起作用？超越50%份額的分界線后，自主品牌的后勁又有多大？

新能源車成最大功臣

自主品牌實現(xiàn)市場份額提升，新能源車的爆發(fā)式增長是最直接的一個原因。

數(shù)據(jù)顯示，今年9月，國內(nèi)新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，同比增長82.9%；1-9月新能源乘用車零售387.7萬輛，同比增長113.2%。新能源車增幅均遠超乘用車整體增速。

而自主品牌是新能源車當之無愧的主力軍。數(shù)據(jù)顯示，9月主流自主品牌新能源車零售份額67%，同比增加9.2個百分點；合資品牌新能源車份額僅為5.7%，同比下降3.3個百分點；新勢力份額為14.6%，同比下降2.9個百分點；特斯拉份額12.7%，下降2.9個百分點。

若粗略地將新勢力也算作自主品牌，那么9月份自主品牌的市場份額將占到81.6%。換言之，當前國內(nèi)新能源汽車市場的增量，基本上都由自主品牌貢獻。

在9月的新能源汽車銷量榜單上，前15名里有13家都是自主品牌車企，其余兩家為特斯拉和一汽-大眾。其中，比亞迪憑借超20萬輛的單月銷量獨占鰲頭，上汽通用五菱、吉利汽車、廣汽埃安、長安汽車、上汽乘用車、奇瑞汽車的新能源汽車單月銷量也均超2萬輛。

滲透率方面，9月新能源車國內(nèi)零售滲透率 31.8%，較 2021年 9月21.1%的滲透率提升11個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率55.2%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2%。

除了新能源車的助力，自主品牌市場份額提升更與自身的技術品質(zhì)及品牌美譽度提升相關。近兩三年，自主車企推出了一批中高端新品牌，與合資品牌展開正面抗衡，而一批高端新能源品牌，更是與傳統(tǒng)豪華車展開競爭。這些新品牌均運用了各家最先進和前沿的技術。從價格發(fā)展曲線來看，自主品牌已經(jīng)從過去的十萬元爬升到了目前的三四十萬元，身份從“低端”向豪華挺進。

另一個重要的增長引擎在于出口。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，中國汽車企業(yè)出口整車211.7萬輛，同比增長55.5%，已超過去年全年出口量。目前中國已成為全球第二大汽車出口國。中國出口海外的整車中，自然也包括一些合資品牌及外資獨資品牌的車型，但主力還是由自主品牌貢獻的。

眼下的汽車市場仍不斷受到疫情、供應鏈斷供的擾動，行業(yè)的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)還存在變動。對各大汽車集團而言，自主品牌通常能夠比合資品牌更優(yōu)先獲得資源傾斜，這實際上是自主品牌份額得以提升的又一大“運氣”性因素。“合資品牌比如本田等在9月受到零部件供應進展的影響比較大，銷量下降三成。”在近日的乘聯(lián)會產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析會上，乘聯(lián)會秘書長崔東樹如此表示。

自主車企涌現(xiàn)新龍頭

伴隨自主品牌市場份額突破50%，自主車企內(nèi)部的競爭格局也改天換地，一些品牌規(guī)模迅速擴大，一些品牌愈發(fā)掉隊。

比亞迪是無可爭議的一家自主明星企業(yè)，其在今年9月銷量一舉突破20萬輛，成為中國汽車歷史上首家單月銷量超過20萬輛的自主車企。比亞迪借此躍居國內(nèi)車企銷量榜首，一舉打破了市場前三被南北大眾和上汽通用霸占的格局。1-9月，比亞迪銷量位列第二，僅次于一汽-大眾。

就在五年之前的2017年，比亞迪的年銷量僅為41萬輛，月均銷量為3.4萬輛，其中新能源汽車11.37萬輛，占比27.7%。到了今年，比亞迪上半年的銷量就已經(jīng)超過去年全年，1-9月累計銷量約118萬輛，同比增長249.56%，月均銷量達到13萬輛，是五年前的三倍多。

比亞迪還占據(jù)了中國新能源汽車市場的近三分之一份額。統(tǒng)計顯示，比亞迪9月銷量幾乎是第二名到第五名的廠商銷量之和，市占率超30%。

除了比亞迪”一家獨大“，長安汽車和吉利汽車也表現(xiàn)不俗，在9月份躍居國內(nèi)乘用車其銷量排行第四名和第五名，趕超上汽通用。在這些車企的銷量中，新能源汽車也發(fā)揮了不小的作用。

從市場占有率來看，今年1-9月比亞迪的市場份額達到7.8%，在五年前的2017年，這個數(shù)字僅為1.6%；長安汽車市場份額為5.9%，五年前為4.3%；吉利汽車市場份額為5.7%，五年前為5%。

另外，蔚來、理想、小鵬、零跑、哪吒等新造車企業(yè)，雖然當前每家的絕對交付量還不算多，但同樣為自主新能源銷量貢獻了增量。

在自主品牌份額提升的同時，合資品牌市場份額開始下降。上汽大眾今年前9月市場份額為6%，五年前為10.5%；上汽通用市場份額5.1%，五年前為9.5%。

隨著競爭的加劇和汽車消費的升級，一部分競爭力不足的自主品牌也已經(jīng)退場。如五年前在自主品牌銷量榜單還能排得上位置的眾泰汽車和北汽幻速等，在五年前銷量達到30萬輛左右，但后來因為銷量快速下滑工廠停產(chǎn)，現(xiàn)均已破產(chǎn)重整。

高點之后的新挑戰(zhàn)

自主品牌跨越了50%的“紅線”，是否意味著已經(jīng)高深無憂？自主汽車品牌的未來發(fā)展空間還會有多大，會不會受到合資品牌的重新反撲？這些同樣是持續(xù)受到行業(yè)關注的熱點話題。

現(xiàn)實情況是，當自主品牌憑借新能源車的先發(fā)優(yōu)勢跑馬圈地的時候，合資品牌和豪華品牌也在暗中積蓄力量，伺機奪回陣地。以大眾汽車為例，當前大眾ID.4系列車型銷量持續(xù)提升，顯示出不錯的競爭力。

大眾品牌新能源汽車銷量的提升，僅是合資車企展開反擊的一個先發(fā)信號。截至目前，幾乎所有的國際品牌均公布了野心勃勃的電動和智能轉(zhuǎn)型計劃。最新資料顯示，梅賽德斯-奔馳至少為電動汽車開發(fā)和生產(chǎn)分配了470億美元，而寶馬、Stellantis、通用汽車（GM）等公司還計劃分別向電動汽車及電池投資至少350億美元。此外，福特目前正在準備500億美元規(guī)模的投資，計劃生產(chǎn)約300萬輛電動汽車，相當于總出貨量的一半，豐田此前也表示將投入700億美元，致力于車輛電動化及電池增產(chǎn)。

與自主品牌相比，跨國品牌及合資品牌的優(yōu)勢在于，它們有強大的品牌背書以及長時間的用戶積累。當它們的新能源汽車產(chǎn)品大批推向市場，市場或?qū)⒂瓉響K烈的混戰(zhàn)。

自主品牌雖然市場份額抬升，但品牌高端化發(fā)展還在路上，能否持久走下去仍待觀察。市場上大量的自主品牌車型還處于低價格地帶，品牌溢價有限。比如，上汽通用五菱暢銷的MINIEV最低價格還不到3萬元，比亞迪暢銷的新能源車型也在10萬-15萬元。在新造車企業(yè)中，近來開始占據(jù)上風的也是哪吒汽車、零跑汽車等產(chǎn)品價位較低的車企。

以蔚來、理想等為代表的新造車企業(yè)，以及傳統(tǒng)自主車企推出的高端新能源品牌，是當前沖破自主品牌價格天花板的排頭兵，這些新企業(yè)的產(chǎn)品售價上升到了30萬元甚至40萬元以上的區(qū)間。

但自主品牌高端化剛剛起步，還遠談不上根基穩(wěn)固。10月24日，特斯拉宣布降價，中國大陸地區(qū)特斯拉在售Model3及ModelY售價調(diào)整，最高降價3.7萬元。市場普遍認為，這會給一批新造車品牌及自主高端品牌帶來巨大的壓力。

自主品牌能不能否守住剛剛占領的50%的市場份額紅線？梅松林樂觀地認為，如果疫情影響持續(xù)、供應鏈持續(xù)緊張、自主品牌對研發(fā)持續(xù)高投入，自主品牌的占有率還有望更上一層樓。中期來看，自主品牌（包括造車新勢力）有可能占據(jù)三分之二的市場份額，自主品牌將完全占據(jù)低端市場，也大踏步占領中端市場，但占據(jù)高端市場、豪華車市場尚需時日。

據(jù)平安證券發(fā)布的預測，隨著芯片供給逐步恢復，未來幾年汽車更新周期有望加快，疊加車企全球戰(zhàn)略加速，預計我國汽車年銷量空間仍較大，自主品牌份額有望大幅提升至60%-70%。