經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  進入2023年以來，新能源車進一步走進大眾的生活。數(shù)據(jù)顯示，今年6月新能源車廠商批發(fā)滲透率34%，較2022年6月26%的滲透率提升8個百分點。

與新能源車相伴的新能源車險也越來越受市場關(guān)注，目前新能源車險市場發(fā)展有哪些特點？新能源車又給保險行業(yè)帶來哪些改變？險企該如何參與？

帶著這些問題，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者8月1日對北京保險服務(wù)中心副董事長、總裁廖建光進行了專訪。

經(jīng)濟觀察網(wǎng)：如何看待目前新能源車險市場的發(fā)展，您觀察到的市場現(xiàn)狀是怎樣的？

廖建光：新能源車險經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，已經(jīng)有了不小的規(guī)模。2022年新能源車險保費在650億元左右的規(guī)模，今年上半年已經(jīng)超過400億，全年可能將超過千億元，在整個車險領(lǐng)域中占比也要超過10%。將新能源車單獨劃分來看，目前車險是財險第一大險種，年保費規(guī)模在8000億元左右；健康險排在第二位，已經(jīng)超過2000億元；農(nóng)險排在第三位，約1500億元的水平。2023年新能源車險保費突破千億后有望超過責(zé)任險成為財產(chǎn)險第四大業(yè)務(wù)板塊。

從對新能源車險的重視程度來講，不同公司重視程度不一。大公司重視程度普遍比較高，而中小公司觀望者多。有些中大型公司專門成立了經(jīng)營新能源車險的部門，配置了專業(yè)的人員，構(gòu)建一套適應(yīng)新能源汽車風(fēng)險特征的經(jīng)營管理體系，可以見得傳統(tǒng)車險的經(jīng)營思路和模式已不能適應(yīng)今天的新能源車險發(fā)展要求。

從市場的發(fā)展情況來看，客觀地講，目前我們觀察到的新能源車險經(jīng)營很不樂觀，出險率和賠付率都比較高，不少中小險企還處于觀望狀態(tài)，這也是不得已的明智之舉。也正因為此，新能源車險市場馬太效應(yīng)更加明顯，處于第一梯隊的“老三家”新能源車險市場份額占到72%，高于其燃油車67%的市場占有率五個百分點，其中人保財險新能源車險的占有率已達到34%，高于其燃油車市場占有率快二個百分點。

經(jīng)濟觀察網(wǎng)：與傳統(tǒng)油車相比，新能源車在車自身以及銷售上有哪些新的特點？對于保險行業(yè)來說，有哪些挑戰(zhàn)和新的風(fēng)險點？

廖建光：營銷模式上，新能源車的銷售模式不再像傳統(tǒng)燃油車一樣，由整車廠生產(chǎn)出來，運到4S店等銷售渠道去賣，這需要很大的資金成本，而新能源車大多打破傳統(tǒng)經(jīng)銷商分級銷售模式，采取直銷預(yù)定新模式。

新能源車險經(jīng)營面臨以下挑戰(zhàn)和新風(fēng)險：

首先，受新能源車輛制造技術(shù)特征影響，車企為控制車輛制造生產(chǎn)成本，對車身部件多采用壓鑄一體化技術(shù)。且車身集成較多攝像頭、傳感器等科技智能設(shè)備，一旦出現(xiàn)碰撞事故，車輛正常理賠維修費用明顯高于燃油車。

第二、受車身結(jié)構(gòu)影響，核心部件理賠損失占比高。新能源汽車動力系統(tǒng)與燃油車完全不同，是依靠動力電池作為動力來源，電池主要平鋪在汽車底盤，產(chǎn)生托底碰撞事故，極易造成電池的損壞，由于電池成本占到整車的40%以上，使得電池的損壞維修費用在理賠損失中占比較高。

第三、新能源車一直高調(diào)宣傳的智能輔助駕駛技術(shù)目前還未能達到降低賠付率的效果。從賠付數(shù)據(jù)來看，目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對車輛出險率的改善效果，相關(guān)的技術(shù)還需長周期、大范圍、復(fù)雜場景的數(shù)據(jù)驗證和優(yōu)化迭代，同時與輔助駕駛、自動駕駛相關(guān)的事故責(zé)任認定也有待行業(yè)深入研究、論證。

經(jīng)濟觀察報:對于險企來說，新能源車險意味著什么？中小險企該如何參與？

廖建光：新能源汽車正在重新定義汽車社會，新能源車險雖然表現(xiàn)為車險，但完全不能用經(jīng)營傳統(tǒng)車險的理念、思路和模式進行經(jīng)營管理，本質(zhì)上它更像是具備高科技屬性的新型保險。新能源汽車本身就是一個數(shù)字化的移動智能空間，車輛集成大量數(shù)據(jù)信息，從保險特性看，保險是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的天然場所，因此，保險通過對新能源汽車數(shù)智化的應(yīng)用和分析，可以為客戶提供更加個性化、人性化的服務(wù)。

不少險企對于新能源車險說“看不清，看不懂，不敢保”，在沒有完全摸清風(fēng)險特征、風(fēng)險損失的分布之前，謹慎入局或許可以理解，但是到了2025年如果還不參與進來就很有可能跟不上新能源車險發(fā)展大勢。以往來看，不少公司為了發(fā)展某項業(yè)務(wù)，會通過在行業(yè)挖腳方式招聘專業(yè)人才組織發(fā)展業(yè)務(wù)，但是新能源車險可以說一個非常特殊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，風(fēng)險構(gòu)成因素復(fù)雜，靠傳統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)和模型無法支持新能源汽車保險的風(fēng)險評估與精算定價，它需要保險公司重塑經(jīng)營管理邏輯，全方位開展體系化的能力建設(shè)，才能滿足新能源車險經(jīng)營要求。

經(jīng)濟觀察報：在為新能源車險行業(yè)賦能方面，我們做了哪些嘗試？

廖建光：目前，我們充分結(jié)合行業(yè)需求和痛點，圍繞新能源汽車深入挖掘大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，為保險行業(yè)提供有價值的風(fēng)險管理服務(wù)和專業(yè)能力建設(shè)支持。7月20日，公司正式發(fā)布了面向保險行業(yè)的首款“新能源汽車保險（EVI）風(fēng)險減量數(shù)字化解決方案”。

其次，我們還牽頭組織并舉辦與新能源汽車相關(guān)的保險專業(yè)培訓(xùn)，邀請新能源領(lǐng)域的專家、學(xué)者來傳授、分享新能源汽車的構(gòu)造原理、風(fēng)險特征、未來發(fā)展的技術(shù)路徑等內(nèi)容。

此外，我們還推出了一個風(fēng)險托管服務(wù)，依托大數(shù)據(jù)通過智能模型與專業(yè)技術(shù)幫助中小公司分析風(fēng)險分布，并提供針對性的經(jīng)營策略與風(fēng)險解決方案。

經(jīng)濟觀察報：新能源汽車保險（EVI）風(fēng)險減量數(shù)字化解決方案是在怎樣的背景下推出的，目前新能源車險在欺詐方面，存在哪些風(fēng)險？

廖建光：在新能源汽車的銷售中，網(wǎng)約車是重要流向之一。而對于保險公司來說，在理賠端，目前擺在險企面前的一個大問題是非營運車輛從事營運行為，直接造成車險保費不足，這也是新能源車險經(jīng)營面臨的一個重要風(fēng)險。關(guān)于營運車輛的案均賠款金額，其中疑似營運的新能源車案均賠款達8509元，僅次于物流特種車排在第二位，甚至遠高于正規(guī)租賃乘用車和公務(wù)乘用車、出租車等營運車輛。

新能源車在保險欺詐的場景上，也出現(xiàn)了新的特點，其中一個場景就涉水全損事故比較突出，保險公司對此全損賠款，從承保端就存在較大的利益空間：承保保額按條款折舊計算，其與車輛實際市場價值存在較大偏差，本身也暗藏了較大的以不正當(dāng)手段轉(zhuǎn)移個人債務(wù)的新型欺詐風(fēng)險。在新能源車二手交易市場，也有新的風(fēng)險出現(xiàn)，通過理賠數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，調(diào)表車（二手車）案均賠款明顯高于非調(diào)表車。

用既有的傳統(tǒng)車險經(jīng)營的邏輯和方法去經(jīng)營新能源車險，顯然是行不通的。這就需要一個數(shù)字化的手段，讓保險行業(yè)能夠看清風(fēng)險、識別風(fēng)險和管理風(fēng)險。做保險，實際上就是運用數(shù)據(jù)經(jīng)營風(fēng)險，靠數(shù)據(jù)說話，用數(shù)字化手段管理各個流程環(huán)節(jié)。

也正是看到這些，北京保險服務(wù)中心推出了“新能源汽車保險（EVI）風(fēng)險減量數(shù)字化解決方案”，產(chǎn)品依托車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，基于多類型數(shù)據(jù)應(yīng)用場景、多模態(tài)智能規(guī)則引擎和可視化風(fēng)險管理系統(tǒng)為保險公司日常運營和動態(tài)決策提供支撐。從報案、查勘、定損、核損、核賠，到質(zhì)檢、稽核，EVI風(fēng)險減量產(chǎn)品將風(fēng)險管控融入新能源車險運營全流程，“案前預(yù)見、案中防控、案后優(yōu)化”，幫助保險公司精準識別、防范和處置風(fēng)險，增加新能源汽車保險數(shù)字化經(jīng)營能力和競爭實力。

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